三界之外的一处森林里，唐僧、沙和尚师徒二人，走在一处诡异的森林里，森林笼罩着一片阴森的雾气。四周传来阵阵凄凉的惨叫声，这些惨叫声都是从各界逃到阴阳界的孤魂野鬼。它们的叫喊声中充斥着世间对他们的种种不公。
沙和尚牵着小白龙左望右看小心翼翼的行走在森林中。小白龙身上坐着双眼紧闭口中念念有词的唐僧。突然间小白龙像似嗅到危险的气息，停住了向前的脚步。
沙和尚谨慎的看了看四周，对马背上的唐僧说道“师傅：此处有什么不吉利之物，小白龙死活不肯再向前半步。你看这该如何是好。”
沙和尚话音未落。小白龙像受到了惊吓一般，大叫一声高抬双腿，把唐僧从马背上摔下来。沙和尚赶紧扶起地上有些狼狈的唐僧。
“师傅…师傅…摔到哪里了没有？”唐僧对他的关心置之不理，依然紧闭双眼。只是口中所念的经越来越快。
正处于危险之中的沙和尚进退两难，不知如何是好。小白龙还不停的吼叫着，双脚刨着地面，眼睛惊恐的注视着前方。
此时的沙和尚感知到危险即将降临。他环顾四周一圈，这一看把他吓得不轻。离他们几丈远的距离有一个双眼血红的怪物正死死的盯着他们看，仿佛它那双眼睛就要把人吞没。沙和尚和师傅这一趟各种各样妖魔鬼怪见不少，但今天这个着实是最吓人。只是简单的看一眼，灵魂就像吸走一般。
怪物眼角上浮着血丝，嘴、脸都腐烂了。周围四周围满了苍蝇，头发披散着，只剩下一个头，这一幕让人感到恶心又恐惧。面对如此怪异的妖魔鬼怪，沙和尚没有选择后退。他拿着降妖宝仗把唐僧护在身后怒吼：“来者何方妖孽？看到使行者来了还不快快现身束手就擒。勉得等下把你擒住，打入十八层地狱，永不得超生。”
无身魔哈哈大笑一声：“不知死活的人类，竟敢闯入我的领地还如此大言不惭。今天你们休想活着走出这里。还使行者没听说过，今天就成全你们。让你们知道在这片森林里谁才是霸主。”
话音刚落，怪物就已经向沙和尚袭来。就在一眨眼的功夫，沙和尚像断线的风筝一般飞出十几丈开外。他甚至连反抗的机会都没有，可想而知这怪物并非等闲之辈。
沙和尚靠着一棵树，嘴角挂满鲜血不停的咳嗽着。无身魔不屑道：“就你这修为自不量力，还敢说出如此大言不惭的话。”说完又转头对准唐僧飞去，很显然他也意识到唐僧才是领头者。
无身魔在离唐僧两丈远的距离停了下来，此刻的无身怪意识里感到有一种无法抗拒的恐惧。它成妖已来从没遇到过如此诡异之事，这种让它说不出道不明的恐惧。这是它成魔以来第一次感到恐惧。无身魔完全感觉不到他面前的这个和尚有任何修为和法力，可又让他不敢再向前分毫。无身怪敢肯定这和尚一定是何方神圣，才有意有隐藏法力。
沙和尚看到无身魔已经飞师傅面前，他强忍着胸口传来的疼痛，一个箭步直奔无身怪。就在降魔宝仗触到无身魔头发之距，无身魔转过头，双眼发出阵阵幽灵蓝光。沙和尚被这股强光瞬间打回原处。
沙和尚口吐鲜血恐惧的看着无身怪。这无身魔的实力竟然如此强悍，就算十个他也不足已和它对抗。今天难到他们师徒难道要葬身于这森林之中吗？如果大师兄他们在就好了。这一刻他最怀恋的就是他那个天不怕地不怕法力高深的大师兄了。
无身魔直勾勾的盯着唐僧，眼睛里的蓝光也渐渐暗淡下来。它已经隐约猜出眼前的和尚是何方神圣了。没有半分修为又出现在这种地方的就只有一个解释，那就是使行者了，难道刚才那和尚刚才并没有撒谎。
使行者的事迹其实早已在妖魔鬼怪中传得沸沸扬扬了。喊他师傅的和尚和一旁的白马更证实使行者的身份。但他凌书成魔以来就没有惧怕过谁，哪怕是神佛也不例外。他现在唯一剩下的就只有这片森林了，如果连这片森林都守护不了哪还有什么存在的意义呢？
无身魔最终战胜了心里的恐惧，不再畏惧眼前的和尚。“你就是在各界大名鼎鼎的使行者吧！他们怕你，我可不把你放在眼里。今天既然你们竟然闯入我领地，那就怪不得我了，要怪只能怪你走错路了。”无身魔说完双眼的幽灵蓝光再次亮起向唐僧袭去。
刹那间以唐僧为中心点发出团团光芒，那阵光芒正是从无身魔眼睛里发出的。差异的是那阵幽灵光从原来刺眼的光芒慢慢转变成温暖的光芒。
整片森林瞬间被这股光芒刺穿，犹如冬天的太阳般温暖。紧接着森林里层层阴暗的雾气也随之消失不见。森林的花草树木也变得勃勃生机有了生命的迹像。
就在刚才无身魔发出幽灵蓝光像唐僧袭去的时候，唐僧依然盘坐在原地纹丝不动。当那阵光接触到他的时候，唐僧身体瞬间发出微弱的光芒把他保护起来，这丝光芒并不霸道和幽灵蓝光形成了鲜明对比，一正一邪正在抗争。
慢慢的唐僧体内发出的光芒逐渐吞噬了无身魔眼里发出的光。不是吞噬应该是感化，因为幽灵蓝光并没有消失，而是变得温和起来。
刚想前去阻挡无身魔的沙和尚被突如其来的转变惊呆在原地，不止是沙和尚就连无身魔也是如此。那阵幽灵蓝光只有他自己知道威力有多大，从来没有任何妖魔鬼怪在它手上逃脱过。何况这次他用尽全力无所保留的向唐僧攻击，竟会出现这种结果。此时无身魔才明白，原来使行者在各界的传言并非浪得虚名空穴来风。
无身魔傻傻的愣在原地，看着盘坐在地上的唐僧。半柱香的时间，唐僧才缓缓睁开双眼：“阿弥陀佛，敢问施主为何成魔？是自愿，还是被逼无奈？可否让贫僧为施主解开心中的魔？”
无身魔逐渐被从唐僧身体发出来的光感化，它现在感觉到，自身存在多年的邪恶已经消失殆尽。依刚才所见，这位使行者并未对它用任何法力，他也没有任何法力。自己的幽灵蓝光竟被降服了。他那幽灵蓝光从存在以来，就算被分解也不会降的。可偏偏又被使行者感化了。这作何解释，无身魔思索了好久，也百思不得其解。难道今天自己即将飞灰湮灭，连作魔的资格都没有了吗？
许久无身魔终于缓缓开口道：“大师今天居然败在你手上，我无话可说，任凭你处至，决无怨言。何况我本是无家可归的魂魄。在魂飞魄散前可否请教大师，大师可是传说中的使行者？让我死个明目”
“阿弥陀佛，贫僧只是一介和尚，怎敢称为传说。使行者是各界尊上给予的称号，只是个虚名罢了。”知道是使行者的无身魔瞬间对他起敬。这是他从人到魔以来见过最值得尊敬的人类。
“使行者为何不把我灭了？以除后患。我只是个流窜在世间的孤魂野鬼，各界以我为敌。不把我消灭誓不罢休，使行者为何还要手下留情？”无身魔问出了心中的不解。
“阿弥陀佛，世间本为一体，那有妖魔鬼怪之分。相信施主也并非想成为妖魔鬼怪，只是迫于无奈。可否让贫僧为你做些什么？”
无身魔因为唐僧这番话完全卸下了防备。它默了好久好久，终于把从人到魔的过程又回忆了一遍。
此时天色渐渐浮起鱼白肚，阳光透过云层洒落在森林的各个角落。森林里到处散发出勃勃生机，树上蹦蹦跳跳的松鼠，久违的鸟叫声，花草木被风吹动的声音。
无身魔腐烂狰狞的脸渐渐变得有了血色。就连平时它最惧怕的阳光也伤害不到它，这一切可能是因为有了使行者的原故吧！无身魔欲言又止，因为不知从何说起。它看了一眼面前的使行者，唐僧给它投去善意的眼神，无身魔好似得到了某种鼓励。开口说起他那段不堪回首的往事。