太祖法天启运圣武皇帝，名为铁木真，姓奇渥温氏，是蒙古部人。他的十世祖是孛端叉儿，母亲叫阿兰果火，嫁给脱奔咩哩犍，生了两个儿子，长子叫博寒葛答黑，次子叫博合睹撒里直。后来丈夫去世，阿兰寡居，夜里睡在帐中，梦到白光从天窗中射进来，化作金色神人，来到床边。阿兰惊醒后，就有了身孕，生下一个儿子，就是孛端叉儿。孛端叉儿相貌奇特，沉默寡言，家人都认为他痴呆，只有阿兰对别人说：“这个孩子不痴呆，后世子孙必定有大富贵的人。”阿兰去世后，各位兄长分家产，没有分给孛端叉儿。孛端叉儿说：“贫贱富贵，都是命，钱财有什么值得说的！”他独自骑着青白马，到八里屯阿懒之地居住。没有食物和饮水来源，恰好有苍鹰捕捉野兽吃，孛端叉儿用绳子设置机关捕获了它，苍鹰很快就被驯服，于是他臂上架着鹰，捕猎兔子和飞禽作为食物，食物短缺时也能及时补充，好像有上天相助。
住了一个月，有几十户百姓从统急里忽鲁之野追逐水草迁徙而来。孛端叉儿搭建茅屋与他们一起居住，彼此相互帮助，从此生活逐渐富足起来。一天，二哥忽然想起他，说：“孛端叉儿独自外出，没有财物，近来该不会受冻挨饿吧？”就亲自前来探望，邀请他一起回家。孛端叉儿在途中对兄长说：“统急里忽鲁的百姓没有归属，如果用兵征讨，他们可以被征服。”兄长认为他说得对，回到家后，就挑选壮士，让孛端叉儿率领他们前行，果然使那些百姓全部归降。
孛端叉儿去世后，儿子八林昔黑剌秃合必畜继承家业，生子叫咩撚笃敦。咩撚笃敦的妻子叫莫拿伦，生了七个儿子后守寡。莫拿伦性格刚直急躁。当时押剌伊而部有一群小孩挖掘田间草根吃，莫拿伦乘车外出，恰好看到，生气地说：“这片田地是我儿子骑马的地方，这群小孩怎么敢破坏它呢？”她驱车径直冲过去，碾伤了那些小孩，有被碾死的。押剌伊而部的人愤怒怨恨，把莫拿伦的马群全部赶走。莫拿伦的儿子们听说后，来不及披甲，就去追赶。莫拿伦暗自担忧说：“我的儿子们不披甲前去，恐怕不能战胜敌人。”她让儿媳载着铠甲去接应，已经来不及了。不久儿子们果然被打败，六个儿子都死了。押剌伊而部乘胜杀死莫拿伦，灭掉了她的家族。只有一个长孙海都年纪还小，乳母把他藏在堆积的木头中，才得以幸免。在此之前，莫拿伦的第七个儿子纳真，在八剌忽百姓家做上门女婿，所以没有遭遇这场灾难。他听说自己家族遭祸，前来查看，看到十几个老妇人和海都还在，却无计可施。幸好驱赶马群时，兄长的黄马三次挣脱套竿跑回来，纳真这时得以骑上它。于是他装作牧马人，前往押剌伊而部。路上遇到父子二人骑马先后前行，手臂上架着鹰打猎。纳真认出那只鹰，说：“这是我兄长所架的鹰。”他上前欺骗那个年轻人说：“有一匹红马带着一群马向东跑去，你看见了吗？”年轻人说：“没有。”年轻人接着问：“你经过的地方有野鸭和大雁吗？”纳真说：“有。”年轻人说：“你能给我带路吗？”纳真说：“可以。”于是一起前行。转过一处河湾，估计后面骑马的人相距稍远了，纳真就刺杀了年轻人。他把马和鹰拴好，前去迎接后面骑马的人，像之前一样欺骗他。后面骑马的人问：“前面射野鸭大雁的，是我的儿子，为什么久久躺着不起来呢？”纳真回答说他鼻出血。骑马的人正发怒，纳真趁机刺杀了他。纳真又继续前行，到了一座山下，有几百匹马，放牧的只有几个小孩，正在玩击髀石的游戏。纳真仔细查看，这些马也是兄长家的。他像之前一样欺骗并询问小孩。于是他登山四处张望，寂静无人，就把小孩全部杀死，驱赶着马，臂上架着鹰返回，接上海都和老妇人，回到八剌忽之地居住。海都渐渐长大，纳真率领八剌忽怯谷的百姓，共同拥立他为君主。海都即位后，用兵攻打押剌伊而部，使他们臣服，势力逐渐强大，在八剌合黑河上排列营帐，跨河修建桥梁，以便往来。从此，周围的部族前来归附的逐渐增多。
海都去世后，儿子拜姓忽儿继承君位。拜姓忽儿去世后，儿子敦必乃继承君位。敦必乃去世后，儿子葛不律寒继承君位。葛不律寒去世后，儿子八哩丹继承君位。八哩丹去世后，儿子也速该继承君位，他吞并了各个部落，势力越发强大。也速该去世后，至元三年十月，被追谥为烈祖神元皇帝。
起初，烈祖征讨塔塔儿部，俘获了他们的部长铁木真。宣懿太后月伦恰好生下太祖，太祖出生时手握凝血如同红色石头。烈祖对此感到惊异，于是用俘获的铁木真的名字为太祖命名，以纪念战功。族人泰赤乌部以前与烈祖关系友好，后来因为塔儿不台掌权，于是产生了嫌隙，完全断绝了往来。等到烈祖去世，太祖还年幼，很多部众都归附了泰赤乌部。近侍中有个叫脱端火儿真的，也要反叛，太祖亲自哭泣挽留他。脱端说：“深池已经干涸了，坚石已经破碎了，留下来还有什么用！”最终率领部众疾驰而去。宣懿太后对他轻视自己感到愤怒，挥舞旗帜率领士兵，亲自去追赶反叛的人，驱赶着大半部众返回。当时太祖的部下搠只另外居住在萨里河。札木合部的秃台察儿居住在玉律哥泉，时常想要侵犯他们，抢走了萨里河的牧马。搠只指挥左右藏在马群中，射杀了秃台察儿。札木合因此怀恨在心，于是与泰赤乌各部合谋，率领三万人前来交战。太祖当时驻军在答兰版朱思之野，听说变故，大规模召集各部士兵，分成十三翼严阵以待。不久札木合到达，太祖与他大战，将其击败并赶走。
在这个时候，各个部落中，只有泰赤乌部地域广阔、人口众多，号称最为强大。泰赤乌部的族属照烈部，与太祖居住的地方相近。太祖经常外出打猎，偶然与照烈部的猎骑相遇。太祖对他们说：“今晚可以一起住宿吗？”照烈部的人说：“一起住宿固然是我们的愿望，但跟随的人有四百，因为干粮不够，已经遣返一半了，现在该怎么办呢？”太祖坚持邀请他们一起住宿，凡是留下的人，都供给饮食。第二天再次合围打猎，太祖让左右把野兽驱赶到照烈部那边，照烈部捕获了很多猎物回去。他们的部众感激太祖，私下互相说：“泰赤乌部与我们虽然是兄弟，却经常抢夺我们的车马，夺取我们的饮食，没有君主的度量。有君主度量的人，恐怕只有铁木真太子吧？”照烈部的首领玉律，当时被泰赤乌部虐待，无法忍受，于是与塔海答鲁率领部众前来归附，打算杀死泰赤乌部以效力。太祖说：“我正熟睡，幸亏你们叫醒我，从今以后，车辙人迹所到之处，都要全部夺来给你们。”不久两人不能践行诺言，又反叛离去。塔海答鲁走到半路，被泰赤乌部的人杀死，照烈部于是灭亡。
当时太祖的功德日益盛大，泰赤乌各部大多苦于他们的君主不守法度，看到太祖宽厚仁爱，时常赐给人皮衣和马匹，心里很向往。像赤老温、哲别、失力哥也不干等人，像朵郎吉、札剌儿、忙兀等部落，都仰慕太祖的仁义前来归降。
太祖召集各个部族的薛彻、大丑等人，他们各自用旄车载着奶酪，在斡难河上举行宴会。太祖与各个部族以及薛彻别吉的母亲忽儿真面前，共同放置一个装马奶的皮袋；薛彻别吉的次母野别该面前，单独放置一个皮袋。忽儿真发怒说：“现在不尊重我，却看重野别该吗？”她怀疑是太祖的主膳官失丘儿做的，于是鞭打了他。于是双方颇有嫌隙。当时皇弟别里古台掌管太祖的乞列思事务（乞列思，汉语意思是禁外系马的地方），播里掌管薛彻别吉的乞列思事务。播里的随从偷去了马靷，别里古台抓住了他。播里发怒，砍伤了别里古台的背。左右的人想要争斗，别里古台制止他们说：“你们想要马上复仇吗？我受伤幸好不太严重，姑且等一等。”众人不听，各自拿着马乳橦激烈争斗，抢走了忽儿真、火里真两位哈敦回去。薛彻别吉派遣使者求和，于是让两位哈敦回去。恰逢塔塔儿部长蔑兀真笑里徒违背与金国的约定，金主派遣丞相完颜襄率领军队将他向北驱赶。太祖听说后，征发附近的士兵从斡难河迎击，还通知薛彻别吉率领部众前来相助。等了六天他们没有来，太祖亲自与塔塔儿部交战，杀死蔑兀真笑里徒，全部俘获他们的辎重。太祖的部下有被乃蛮部人劫掠的，太祖想要征讨乃蛮部，又派遣六十人到薛彻别吉那里征兵。薛彻别吉因为以前的仇怨，杀死其中十人，扒掉五十人的衣服后让他们回去。太祖发怒说：“薛彻别吉从前鞭打我的失丘儿，砍伤我的别里古台，现在又敢趁着敌人之势来欺凌我吗？”于是率领军队越过沙漠攻打他，杀死和俘虏他的部众，只有薛彻、大丑仅带着妻子儿女逃脱。过了几个月，太祖再次讨伐薛彻、大丑，追到帖烈徒的隘口，将他们消灭。
克烈部的札阿绀孛前来归附。札阿绀孛，是克烈部部长汪罕的弟弟。汪罕名叫脱里，接受金国封爵为王，因为少数民族语言发音重，所以称王为汪罕。起初，汪罕的父亲忽儿札胡思杯禄去世后，汪罕继承君位，大肆杀戮兄弟。他的叔父菊儿罕率兵与汪罕交战，在哈剌温隘口打败了汪罕，汪罕仅带着一百多骑兵逃脱，投奔烈祖。烈祖亲自率兵将菊儿罕赶到西夏，夺回部众归还汪罕。汪罕感激他，于是相互结盟，称为按答（按答，汉语意思是交换信物的朋友）。烈祖去世后，汪罕的弟弟也力可哈剌，怨恨汪罕杀戮过多，又反叛归附乃蛮部。乃蛮部部长亦难赤为他发兵讨伐汪罕，夺走汪罕全部部众给也力可哈剌。汪罕逃到河西、回鹘、回回三国，又投奔契丹。不久再次反叛归来，途中粮食断绝，靠挤羊奶喝、刺骆驼血吃，非常困乏。太祖因为他与烈祖交好，派近侍前去招他。太祖亲自迎接并安抚慰劳，安置在军中赈济他，于是在土兀剌河上相会，尊汪罕为父。
没过多久，太祖讨伐蔑里乞部，与该部部长脱脱在莫那察山交战，于是掠夺他们的资财、田禾，送给汪罕。汪罕因此部众渐渐聚集。过了没多久，汪罕自认为势力足以有所作为，不告知太祖，独自率兵再次攻打蔑里乞部。蔑里乞部人败逃，脱脱逃到八儿忽真之隘。汪罕大肆掠夺后返回，对太祖一无所赠，太祖也不在意。
恰逢乃蛮部部长不欲鲁罕不服，太祖又与汪罕征讨他。到黑辛八石之野，遇到他的前锋也的脱孛鲁，率领一百骑兵前来交战，见对方军势逐渐逼近，逃到高山据守，他的马鞍掉落，被擒获。没过多久，太祖又与乃蛮部的骁将曲薛吾、撒八剌二人相遇，恰逢日暮，各自回到营垒，约定第二天交战。这天夜里，汪罕在营中燃起很多火，让人不起疑心，却暗中将部众转移到别处。到了早上，太祖才知道，因此很怀疑他有二心，退军到萨里河。不久汪罕也回到土兀剌河，汪罕的儿子亦剌合以及札阿绀孛前来会合。曲薛吾等人侦察得知，趁他们不备，在路上袭击并掳走他们的部众。亦剌合跑去报告汪罕，汪罕命令亦剌合与卜鲁忽一起追击，并且派使者来说：“乃蛮部无道，掠夺我的人民，太子有四位良将，能借给我为我雪耻吗？”太祖立刻消除之前的嫌隙，于是派遣博尔术、木华黎、博罗浑、赤老温四人，率兵前往。军队还没到，亦剌合已经追上曲薛吾，与之交战，大败，卜鲁忽被擒，流箭射中亦剌合的马胯，差点被擒获。不久，四位将领赶到，击退乃蛮部，夺回全部被掠夺的东西归还汪罕。不久又与皇弟哈撒儿再次讨伐乃蛮部，在忽兰盏侧山与他们对抗，大败乃蛮部，杀光他们的将领和族众，堆积尸体作为京观，乃蛮部的势力于是衰弱。
当时泰赤乌部还很强盛，太祖与汪罕在萨里河会合，与泰赤乌部部长沆忽等在斡难河上大战，将他们击败赶走，斩杀和俘获无数。哈答斤部、散只兀部、朵鲁班部、塔塔儿部、弘吉剌部听说乃蛮部、泰赤乌部战败，都畏惧太祖的威势，内心不安，在阿雷泉会合，斩杀白马立誓，想要袭击太祖和汪罕。弘吉剌部部长迭夷担心事情不成，暗中派人告知太祖。太祖与汪罕从虎图泽出发，在杯亦烈川迎战，又大败他们。汪罕于是分兵，自己从怯绿怜河进发。札阿绀孛与按敦阿述、燕火脱儿等人谋划说：“我兄长性情行为无常，既然屠杀灭绝我的兄弟，我们这些人又怎么能独自保全呢？”按敦阿述泄露了这话，汪罕下令将燕火脱儿等人抓到帐下，解开他们的绑缚，并且对燕火脱儿说：“我们从西夏而来，一路饥饿困乏，当初发誓的话，忘了吗？”于是朝他脸上吐口水，在座的人都起身朝他吐口水。汪罕又多次责备札阿绀孛，以至于他无法忍受，札阿绀孛与燕火脱儿等人都投奔乃蛮部。
太祖驻军在彻彻儿山，起兵讨伐塔塔儿部。塔塔儿部部长阿剌兀都儿等人前来迎战，被太祖打得大败。
当时弘吉剌部想要来归附，哈撒儿不知他们的意图，前去掠夺他们。于是弘吉剌部归附札木合部，与朵鲁班、亦乞剌思、哈答斤、火鲁剌思、塔塔儿、散只兀等各部，在犍河会合，共同拥立札木合为局儿罕，在秃律别儿河岸盟誓，发誓说：“凡是我们同盟之人，有泄露这个谋划的，就像河岸崩塌，像树林被砍伐。”盟誓完毕，一起抬脚踩踏河岸，挥刀砍斫树林，率领士卒前来侵犯。塔海哈当时在众人之中，与太祖麾下的抄吾儿有姻亲关系。抄吾儿偶然前去探望，详细知道了他们的谋划，立即回到太祖那里，把他们的谋划全部告诉太祖。太祖立即起兵，在海剌儿、帖尼火鲁罕之地迎战，打败他们，札木合逃脱，弘吉剌部前来投降。
壬戌年，太祖在兀鲁回失连真河发兵，讨伐按赤塔塔儿、察罕塔塔儿二部。事先誓师说：“如果打败敌人追逐败兵，看到丢弃的财物，千万不要拾取，等战事结束后再分配。”不久果然取胜，族人按弹、火察儿、答力台三人违背约定，太祖发怒，夺走他们的全部所得，在军中分配。
起初，脱脱逃到八儿忽真隘，不久又出来为患，太祖率兵将他赶走。到这时又恰逢乃蛮部的不欲鲁罕联合朵鲁班、塔塔儿、哈答斤、散只兀等各部前来侵犯。太祖派骑兵登高四处瞭望，得知乃蛮部的军队渐渐逼近，太祖与汪罕转移军队进入要塞。亦剌合从北边赶来占据高山扎营，乃蛮部军队冲击不动，于是返回。亦剌合不久也进入要塞。将要交战时，太祖将辎重转移到其他地方，与汪罕凭借阿兰塞作为壁垒，在阙奕坛之野大战，乃蛮部派神巫祭祀风雪，想要趁风雪之势进攻。不久风向反转，迎着乃蛮部的阵营吹，乃蛮部军队无法作战，想要退兵。雪填满了沟涧，太祖率兵趁机进攻，乃蛮部大败。这时札木合部起兵援助乃蛮部，看到乃蛮部战败，就返回，途中经过拥立自己的各部，大肆掠夺后离开。
太祖想为长子术赤向汪罕的女儿抄儿伯姬求婚，汪罕的孙子秃撒合也想娶太祖的女儿火阿真伯姬，都没有谈成，从此双方颇有怨言。起初，太祖与汪罕合军攻打乃蛮部，约定第二天交战，札木合对汪罕说：“我对于您就像是白翎雀，其他人就像是鸿雁。白翎雀无论寒暑都常在北方，鸿雁一遇寒冷就南飞取暖。”意思是说太祖的心不可靠。汪罕听后起了疑心，于是将部众转移到别处。等到议婚不成，札木合又趁机对亦剌合说：“太子虽说是汪罕的儿子，却曾与乃蛮部通信，将会对你们父子不利。您如果能出兵，我会在旁边帮助您。”亦剌合相信了他。恰逢答力台、火察儿、按弹等反叛归附亦剌合，也劝说他：“我们愿意辅佐您讨伐宣懿太后的儿子们。”亦剌合非常高兴，派使者告诉汪罕。汪罕说：“札木合，是个花言巧语、缺少诚信的人，不值得听信。”亦剌合极力劝说，使者往返了多次。汪罕说：“我的生存，实在是依赖太子。我的胡须已经白了，只希望死后能安然下葬，你却喋喋不休？你好自为之，不要让我担忧就行了。”札木合于是放火烧了太祖的牧场后离去。
癸亥年，汪罕父子谋划想要谋害太祖，于是派使者来说：“之前商议的婚事，现在应当依从，请来喝布浑察儿（布浑察儿，汉语意思是许亲酒）。”太祖信以为真，率领十名骑兵前往，走到半路，心中起疑，派一名骑兵前去辞谢，太祖就返回了。汪罕的计谋没有得逞，就商议起兵来侵犯。养马人乞失力得知此事，秘密与弟弟把带告诉太祖。太祖立即急行军到阿兰塞，把辎重全部转移到其他地方，派折里麦为前锋，等汪罕到来，就整顿军队出战。先与朱力斤部相遇，接着与董哀部相遇，又接着与火力失烈门部相遇，都打败了他们；最后与汪罕的亲兵相遇，又打败了他们。亦剌合见形势危急，突然冲来冲击阵营，被射中脸颊，就收兵退回。怯里亦部人于是抛弃汪罕前来投降。
汪罕战败回去后，太祖也率兵返回，到董哥泽驻军，派阿里海去责备汪罕说：“您被叔父菊儿罕驱逐，困迫前来归附，我父亲立即攻打菊儿罕，在河西打败他，把他的土地人民全部收回给您，这是对您有大功之一。您被乃蛮部攻打，向西逃到日落之处。您的弟弟札阿绀孛在金国境内，我急忙派人把他召回来。等他回来，又被蔑里乞部人逼迫，我请我哥哥薛彻别以及我弟弟大丑前去杀了蔑里乞部人，这是对您有大功之二。您困迫前来归附时，我经过哈丁里，掠夺了各部的羊、马、资财，全部奉送给您，不到半个月，就让饥饿的您吃饱，瘦弱的您变胖，这是对您有大功之三。您不告诉我，前去掠夺蔑里乞部，收获很多回来，却不曾分给我丝毫，我没有在意。等到您被乃蛮部推翻，我派四位将领夺回您的人民，重新建立您的国家，这是对您有大功之四。我征讨朵鲁班、塔塔儿、哈答斤、散只兀、弘吉剌五部，就像海东的猛禽对待鹅雁，见到没有不捕获的，捕获了就一定送给您，这是对您有大功之五。这五件事都有明证，您不报答我也就罢了，现在竟然恩将仇报，还突然对我用兵呢？”汪罕听后，对亦剌合说：“我之前说的话怎么样？我的儿子你应该记住。”亦剌合说：“事情已经到了今天这地步，已经无法挽回，只有竭尽全力战斗。我胜了就吞并他，他胜了就吞并我。多说有什么用？”当时太祖的各个族人按弹、火察儿都在汪罕身边，太祖于是派阿里海责备汪罕，顺便让他告诉他们说：“从前我们的国家没有君主，因为薛彻、太丑二人是我伯祖八剌哈的后裔，想要拥立他们。二人坚决推辞，于是因为你火察儿是伯父聂坤的儿子，又想要拥立你，你又坚决推辞。然而事情不能中途停止，又因为你按弹是我祖忽都剌的儿子，又想要拥立你，你又坚决推辞。于是你们推举我做君主，当初哪里是我的本心呢，没想到被逼迫到如此地步。三河，是祖宗开创基业的地方，不要被他人占有。你们好好侍奉汪罕，汪罕性情无常，对待我尚且如此，何况你们呢？我现在要离开了，我现在要离开了！”按弹等人没有说一句话。
太祖派遣使者责备汪罕后，就进兵俘虏了弘吉剌部的别部溺儿斤继续前行。到达班朱尼河时，河水浑浊，太祖饮河水与众人盟誓。有个亦乞烈部人孛徒，被火鲁剌部打败，因而遇到太祖，与太祖结为同盟。哈撒儿另外居住在哈剌浑山，妻子儿女被汪罕俘虏，他带着幼子脱虎逃走，粮食断绝，靠掏鸟蛋为食，来到班朱尼河与太祖会合。当时汪罕势力强盛，太祖力量微弱，胜败难以预料，众人颇为畏惧。凡是与太祖一起饮班朱尼河水的，被称为饮浑水，意思是他们曾共同经历艰难。汪罕的军队到来，太祖与他在哈阑真沙陀之地交战，汪罕大败，他的臣子按弹、火察儿、札木合等人谋划刺杀汪罕，没有成功，前往投奔乃蛮部。答力台、把怜等部前来叩拜投降。太祖转移军队到斡难河源，谋划攻打汪罕，又派两名使者前往汪罕处，假称是哈撒儿的话说：“我兄长太子如今不知去向，我的妻子儿女又在大王这里，纵使我想前往，又能去哪里呢？大王倘若能不计较我以前的过错，顾念我们往日的交情，我就会束手前来归附。”汪罕相信了，于是派人跟随两名使者前来，用皮囊盛血与他们盟誓。等他们一到，太祖就以这两名使者为向导，命令军士口中衔枚，趁夜急速奔赴折折运都山，出其不意地袭击汪罕，打败了他，使克烈部部众全部归降，汪罕与亦剌合脱身逃走。汪罕叹息说：“我被我的儿子耽误，今日的灾祸，后悔也来不及了！”汪罕出逃，路上遇到乃蛮部的将领，于是被他杀死。亦剌哈逃到西夏，每天靠抢劫维持生计。不久也被西夏攻打而逃走，到了龟兹国，龟兹国主派兵讨伐并杀死了他。太祖灭掉汪罕后，在帖麦该川大规模狩猎，宣布号令，凯旋而归。
当时乃蛮部部长太阳罕心里妒忌太祖的才能，派使者与白达达部主阿剌忽思商议说：“我听说东方有称帝的人，天无二日，百姓怎么能有两个君主呢？您能援助我的右翼，我将夺取他的弓箭。”阿剌忽思立即把这个计谋报告给太祖，没过多久，就率领全族前来归附。
甲子年，太祖在帖麦该川大会众人，商议讨伐乃蛮部。群臣认为正值春季马匹瘦弱，应该等到秋高气爽时再说。皇弟斡赤斤说：“事情应当做，就要尽早决断，怎么能以马瘦为借口呢？”别里古台也说：“乃蛮部想要夺取我们的弓箭，这是小看我们，我们理当同生共死。他们依仗国家强大说话浮夸，如果趁他们不备攻打他们，应当能够成功。”太祖很高兴，说：“用这样的军队作战，还担心什么不能取胜。”于是进兵讨伐乃蛮部，驻军在建忒该山，先派虎必来、哲别二人作为前锋。太阳罕从按台赶来，在沆海山扎营，与蔑里乞部部长脱脱、克烈部部长阿怜太石、猥剌部部长忽都花别吉，以及秃鲁班、塔塔儿、哈答斤、散只兀等各部会合，兵势颇为强盛。当时我方队伍中有瘦弱的马受惊跑到乃蛮部营中，太阳罕看到后，与众人谋划说：“蒙古的马如此瘦弱，如今应当引诱他们深入，然后交战并擒获他们。”他的将领火力速八赤回答说：“先王作战，勇往直前从不退缩，要让敌人看不到马尾和人背。如今制定这种拖延的计策，莫非是心中有所畏惧？如果畏惧，为什么不让后妃来统领军队呢。”太阳罕发怒，立即跃马挑战。太祖让哈撒儿统领中军。当时札木合跟随太阳罕前来，看到太祖的军队军容严整，对左右说：“乃蛮部刚起兵时，把蒙古军看作是刚出生的羊羔，以为连蹄子和皮都不会留下。如今我看他们的气势，恐怕和以往不同了。”于是率领自己的部众逃走。这一天，太祖与乃蛮部军队大战到傍晚，擒杀太阳罕。各部军队一时间全部溃败，夜里逃到极其险要的地方，坠崖而死的不计其数。第二天，其余部众全部投降。于是朵鲁班、塔塔儿、哈答斤、散只兀四部也来投降。不久又征讨蔑里乞部，其部长脱脱逃到太阳罕的兄长卜欲鲁罕那里，他的属下部将带儿兀孙献上女儿迎降，不久又反叛离去。太祖到达泰寒寨，派孛罗欢、沈白二人率领右军前往平定。
乙丑年，太祖征讨西夏，攻克力吉里寨，经过落思城，大肆掠夺百姓和他们的骆驼后返回。
丙寅年（1206年），太祖大会诸王和群臣，竖起九斿白旗，在斡难河之源即皇帝位，诸王群臣共同奉上尊号为成吉思皇帝。这一年实际上是金章宗泰和六年。太祖即位后，就发兵再次征讨乃蛮部。当时卜欲鲁罕在兀鲁塔山打猎，被擒获带回。太阳罕的儿子屈出律罕与脱脱逃到也儿的石河上。太祖开始商议讨伐金国。起初，金国杀死太祖的宗亲咸补海罕，太祖想要复仇。恰逢金国投降的俘虏等详细讲述金主完颜璟肆意施行暴虐统治，太祖于是决定征讨，但还不敢轻举妄动。
丁卯年（1207年）秋，再次征讨西夏，攻克斡罗孩城。这一年，派遣按弹、不兀剌二人出使乞力吉思。不久，野牒亦纳里部、阿里替也儿部都派使者前来通好并献上名贵的鹰。
戊辰年（1208年）春，太祖从西夏返回。夏天，在龙庭避暑。冬天，再次征讨脱脱及屈出律罕。当时斡亦剌部等遇到我方前锋，不战而降，于是用他们作为向导。到达也儿的石河，讨伐蔑里乞部，将其消灭，脱脱中流箭而死，屈出律逃奔契丹。
己巳年（1209年）春，畏吾儿国前来归附。太祖进入河西，西夏国主李安全派他的世子率军迎战，被打败，俘虏了他的副元帅高令公。攻克兀剌海城，俘获其太傅西壁氏。进军到克夷门，再次打败西夏军队，俘获其将领嵬名令公。逼近中兴府，引黄河水灌城，堤坝决口，水向外泛滥，于是撤围返回。派遣太傅讹答进入中兴府，招抚晓谕西夏国主，西夏国主献上女儿请求讲和。
庚午年（1210年）春，金国谋划前来讨伐，修筑乌沙堡。太祖命令哲别袭击并杀死他们的部众，于是攻城略地向东推进。起初，太祖每年向金国进贡财物，金主派卫王完颜允济在净州接受进贡。太祖见到完颜允济不行礼。完颜允济回去后，想要请求派兵攻打太祖。恰逢金主完颜璟去世，完颜允济继位，有诏书送到太祖这里，传言应当跪拜接受。太祖问金国使者：“新君是谁？”金国使者说：“是卫王。”太祖立即面向南方吐口水说：“我以为中原皇帝是天上的人才能做，这样平庸懦弱的人也能做吗？为什么要跪拜！”立即骑马向北离去。金国使者回去报告，完颜允济更加恼怒，想要等太祖再次前来进贡时，就在进见的场所杀害他。太祖得知后，就与金国断绝关系，更加严格地整军备战。
辛未年（1211年）春，太祖驻扎在怯绿连河。西域哈剌鲁部主阿昔兰罕前来投降，畏吾儿国主亦都护前来朝见。二月，太祖亲自率军南下讨伐，在野狐岭打败金国将领定薛，夺取大水泺、丰利等县。金国再次修筑乌沙堡。秋七月，命令哲别攻打乌沙堡及乌月营，将其攻克。八月，太祖与金国军队在宣平的会河川交战，打败了他们。九月，攻克德兴府，居庸关守将逃走。哲别于是入关，抵达中都。
冬季，袭击金国的群牧监，驱赶他们的马匹返回。耶律阿海投降，到太祖的驻地拜见太祖。皇子术赤、察合台、窝阔台分别攻占云内、东胜、武、朔等州，将其攻克。这年冬天，太祖驻扎在金国的北部边境。刘伯林、夹谷长哥等人前来投降。
壬申年（1212年）春正月，耶律留哥在隆安聚众，自任都元帅，派使者前来归附。太祖攻破昌、桓、抚等州。金国将领纥石烈九斤等率兵三十万前来救援，太祖与他们在獾儿觜交战，大败他们。秋天，包围西京。金国元帅左都监奥屯襄率军前来救援，太祖派兵将他们诱至密谷口，迎击并将他们全部歼灭。再次攻打西京，太祖中流箭，于是撤围。九月，察罕攻克奉圣州。冬十二月甲申日，哲别攻打东京没有攻克，就领兵离去，夜里疾驰返回，袭击并攻克了东京。
癸酉年（1213年）春，耶律留哥自立为辽王，改元元统。秋七月，攻克宣德府，于是攻打德兴府。皇子拖雷、驸马赤驹率先登城，将其攻克。太祖进军到怀来，与金国行省完颜纲、元帅高琪交战，打败了他们，追击到北口。金兵据守居庸关。太祖下诏可忒、薄刹防守，于是奔赴涿鹿。金国西京留守忽沙虎逃走。太祖出紫荆关，在五回岭打败金国军队，攻克涿、易二州。契丹人讹鲁不儿等献出北口，哲别于是夺取居庸关，与可忒、薄刹会合。八月，金国的忽沙虎杀死他的君主完颜允济，迎接丰王完颜珣即位。这年秋天，分兵三路：命令皇子术赤、察合台、窝阔台为右军，沿着太行山向南，夺取保、遂、安肃、安、定、邢、洺、磁、相、卫、辉、怀、孟等地，掠夺泽、潞、辽、沁、平阳、太原、吉、隰等地，攻克汾、石、岚、忻、代、武等州后返回；皇弟哈撒儿及斡陈那颜、拙赤、薄刹为左军，沿着海边向东，夺取蓟州、平、滦、辽西各郡后返回；太祖与皇子拖雷为中军，夺取雄、霸、莫、安、河间、沧、景、献、深、祁、蠡、冀、恩、濮、开、滑、博、济、泰安、济南、滨、棣、益都、淄、潍、登、莱、沂等郡。又命令木华黎攻打密州，进行屠城。史天倪、萧勃迭率领部众前来投降，木华黎秉承皇帝旨意任命他们都为万户。太祖到达中都，三路兵马返回，会合屯驻在大口。这一年，河北郡县全部被攻克，只有中都、通、顺、真定、清、沃、大名、东平、德、邳、海州十一座城池没有攻下。
成吉思汗九年甲戌（公元1214年）春天三月，成吉思汗驻扎在中都北郊。各位将领请求乘胜攻破燕京，成吉思汗没有听从，而是派遣使者告知金国君主说：“你的山东、河北的郡县都已被我占有，你所守卫的只有燕京罢了。上天既然已经削弱了你，我再把你逼迫到险境，上天会怎么看我呢？我如今率军返回，你难道不能犒劳我的军队来平息我各位将领的愤怒吗？”金国君主于是派遣使者求和，献上卫绍王的女儿岐国公主以及金帛、童男女五百人、马三千匹，还派遣他的丞相完颜福兴送成吉思汗出居庸关。夏天五月，金国君主迁都汴京，让完颜福兴以及参政抹撚尽忠辅佐他的太子守忠，留守中都。六月，金国糺军的斫答等人杀死他们的主帅，率领部众前来归降。成吉思汗下诏让三摸合、石抹明安与斫答等人包围中都。成吉思汗在鱼儿泺避暑。秋天七月，金国太子守忠逃往汴京。冬天十月，木华黎征讨辽东，高州的卢琮、金朴等人归降。锦州的张鲸杀死他的节度使，自立为临海王，派遣使者前来归降。
成吉思汗十年乙亥（公元1215年）春天正月，金国右副元帅蒲察七斤献通州归降，任命七斤为元帅。二月，木华黎攻打北京，金国元帅寅答虎、乌古伦献城归降，任命寅答虎为留守，吾也而暂代兵马都元帅镇守此地。兴中府元帅石天应前来归降，任命石天应为兴中府尹。三月，金国御史中丞李英等人率领军队支援中都，在霸州交战，被击败。夏天四月，攻克清、顺二州。下诏让张鲸统领北京十提控的军队跟随南征，张鲸图谋反叛，被处死。张鲸的弟弟张致于是占据锦州，僭越称帝号为汉兴皇帝，改年号为兴龙。五月庚申日，金国中都留守完颜福兴服毒自尽，抹撚尽忠弃城逃走，石抹明安进入城中据守。这个月，成吉思汗在桓州凉泾避暑，派遣忽都忽等人登记中都的国库储藏。秋天七月，红罗山寨寨主杜秀归降，任命杜秀为锦州节度使。派遣乙职里前往告知金国君主，让他把河北、山东尚未攻下的各座城池献出来，并且去掉皇帝的称号做河南王，这样就会为他停止用兵，金国君主没有听从。下诏让史天倪南征，授予他右副都元帅之职，赐予金虎符。八月，史天倪夺取平州，金国经略使乞住归降。木华黎派遣史进道等人攻打广宁府，使其归降。这年秋天，共夺取城邑八百六十二个。
冬天，金国宣抚蒲鲜万奴占据辽东，僭越称天王，国号为大真，改年号为天泰。十一月，耶律留哥前来朝见，让他的儿子斜阇入朝侍奉。史天祥讨伐兴州，擒获兴州节度使赵守玉。
成吉思汗十一年丙子（公元1216年）春天，回到庐朐河行宫。张致攻陷兴中府，木华黎讨伐并平定了他。秋天，撒里知兀三摸合拔都鲁率领军队经由西夏奔赴关中，于是越过潼关，擒获金国西安军节度使尼庞古薄鲁虎，攻克汝州等郡，抵达汴京后返回。冬天十月，蒲鲜万奴归降，让他的儿子帖哥入朝侍奉。不久又再次反叛，僭越称国号为东夏。
成吉思汗十二年丁丑（公元1217年）夏天，盗贼祁和尚占据武平，史天祥讨伐并平定了他，于是擒获金国将领巢元帅献上。察罕在霸州击败金国监军夹谷，金国求和，察罕于是返回。秋天八月，任命木华黎为太师，封为国王，率领蒙古、糺、汉各军南征，攻克遂城、蠡州。冬天，攻克大名府，接着向东平定益都、淄、登、莱、潍、密等州。这一年，秃满部百姓反叛，命令钵鲁完、朵鲁伯讨伐并平定了他们。
成吉思汗十三年戊寅（公元1218年）秋天八月，军队从紫荆口出兵，擒获金国行元帅事张柔，命令他官复原职。木华黎从西京进入河东，攻克太原、平阳以及忻、代、泽、潞、汾、霍等州。金国将领武仙攻打满城，张柔将其击败。这一年，讨伐西夏，包围西夏王城，西夏君主李遵顼出逃到西凉。契丹人六哥占据高丽江东城，命令哈真、札剌率领军队平定；高丽国王王皞于是归降，请求每年进贡地方特产。
成吉思汗十四年己卯（公元1219年）春天，张柔击败武仙，使祁阳、曲阳、中山等城归降。夏天六月，西域杀死使者，成吉思汗率领军队亲自征讨，夺取讹答剌城，擒获该城首领哈只儿只兰秃。秋天，木华黎攻克岢岚、吉、隰等州，进攻绛州，攻克城池后进行了屠城。
成吉思汗十五年庚辰（公元1220年）春天三月，成吉思汗攻克蒲华城。夏天五月，攻克寻思干城，驻扎在也儿的石河。秋天，攻打斡脱罗儿城，将其攻克。木华黎攻占土地到达真定，武仙出城归降。任命史天倪为河北西路兵马都元帅、行府事，武仙为副手。东平严实登记彰德、大名、磁、洺、恩、博、滑、浚等州的三十万户百姓前来归附，木华黎秉承皇帝旨意授予严实金紫光禄大夫、行尚书省事之职。冬天，金国邢州节度使武贵归降。木华黎攻打东平，未能攻克，留下严实驻守，撤去包围奔赴洺州，分兵夺取河北各个州郡。这一年，授予董俊龙虎卫上将军、右副都元帅之职。
成吉思汗十六年辛巳（公元1221年）春天，成吉思汗攻打卜哈儿、薛迷思干等城，皇子术赤攻打养吉干、八儿真等城，都成功攻下。夏天四月，成吉思汗驻扎在铁门关，金国君主派遣乌古孙仲端带着国书前来求和，称成吉思汗为兄长，成吉思汗没有答应。金东平行省事忙古弃城逃走，严实进入城中据守。宋朝派遣苟梦玉前来求和。夏天六月，宋朝涟水忠义统辖石珪率领众人前来归降，任命石珪为济、兖、单三州总管。秋天，成吉思汗攻打班勒纥等城，皇子术赤、察合台、窝阔台分别攻打玉龙杰赤等城，也都攻下了。冬天十月，皇子拖雷攻克马鲁察叶可、马鲁、昔剌思等城。木华黎从河西出兵，攻克葭、绥德、保安、鄜、坊、丹等州，进攻延安，未能攻下。十一月，宋朝京东安抚使张琳带着京东各个州郡前来归降，任命张琳为沧、景、滨、棣等州行都元帅。这一年下诏告谕德顺州。
成吉思汗十七年壬午（公元1222年）春天，皇子拖雷攻克徒思、匿察兀儿等城，回师经过木剌夷国，大肆掠夺，渡过搠搠阑河，攻克也里等城。随后与成吉思汗会师，合兵攻打塔里寒寨，将其攻克。木华黎的军队攻克乾、泾、邠、原等州，进攻凤翔，未能攻下。夏天，成吉思汗在塔里寒寨避暑。西域君主札阑丁出逃，与灭里可汗会合，忽都忽与之交战失利。成吉思汗亲自率军攻打，擒获灭里可汗。札阑丁逃走，派遣八剌追击，没有追上。秋天，金国再次派遣乌古孙仲端前来求和，在回鹘国见到成吉思汗。成吉思汗对他说：“我以前想要你国君主把河朔地区交给我，让你国君主做河南王，彼此停战，你国君主不答应。如今木华黎已经全部夺取了河朔地区，才开始来请求和谈吗？”仲端哀求，成吉思汗说：“念你远道而来，河朔已经为我所有，关西还有几座没有攻下的城池，就割让给我，让你国君主做河南王，不要再违背了。”仲端于是回去。金国平阳公胡天祚献青龙堡归降。冬天十月，金国河中府前来归附，任命石天应为兵马都元帅驻守。
成吉思汗十八年癸未（公元1223年）春天三月，太师国王木华黎去世。夏天，成吉思汗在八鲁弯川避暑。皇子术赤、察合台、窝阔台以及八剌的军队前来会合，于是平定了西域各个城池，设置达鲁花赤进行监督治理。冬天十月，金国君主完颜珣去世，儿子完颜守绪即位。这一年，宋朝再次派遣苟梦玉前来。
成吉思汗十九年甲申（公元1224年）夏天，宋朝大名总管彭义斌侵犯河北，史天倪与他在恩州交战，打败了他。这一年，成吉思汗到达东印度国，出现了角端，于是班师回朝。
成吉思汗二十年乙酉（公元1225年）春天正月，成吉思汗回到行宫。二月，武仙在真定反叛，杀死史天倪。董俊的判官李全也在中山反叛。三月，史天泽攻打武仙，将其赶走，收复真定。夏天六月，彭义斌率兵响应武仙，史天泽在赞皇抵御，将彭义斌擒获斩杀。
成吉思汗二十一年丙戌（公元1226年）春天正月，成吉思汗因为西夏接纳仇人亦腊喝翔昆并且不派遣质子，亲自率军讨伐西夏。二月，夺取黑水等城。夏天，在浑垂山避暑。夺取甘、肃等州。秋天，夺取西凉府搠罗、河罗等县，于是越过沙陀，到达黄河九渡，夺取应里等县。九月，李全捉住张琳，郡王带孙进兵在益都包围李全。冬天十一月庚申日，成吉思汗攻打灵州，西夏派遣嵬名令公前来救援。丙寅日，成吉思汗渡过黄河攻打西夏军队，将其打败。丁丑日，五星在西南汇聚出现。成吉思汗驻扎在盐州川。十二月，李全归降。授予张柔行军千户、保州等处都元帅之职。这一年，皇子窝阔台以及察罕的军队包围金国南京，派遣唐庆向金国索要岁币。
成吉思汗二十二年丁亥（公元1227年）春天，成吉思汗留下军队攻打西夏王城，自己率领军队渡过黄河攻打积石州。二月，攻破临洮府。三月，攻破洮、河、西宁二州。派遣斡陈那颜攻打信都府，将其攻克。夏天四月，成吉思汗驻扎在龙德，攻克德顺等州，德顺节度使爱申、进士马肩龙战死。五月，派遣唐庆等出使金国。闰月，在六盘山避暑。六月，金国派遣完颜合周、奥屯阿虎前来求和。成吉思汗对群臣说：“我自从去年冬天五星汇聚的时候，已经答应不进行杀戮掠夺，难道匆忙间忘了下诏吗？如今可以向内外宣布，让金国的使者也知道我的心意。”这个月，西夏君主李晛归降。成吉思汗驻扎在清水县西江。秋天七月壬午日，成吉思汗身体不适。己丑日，在萨里川哈老徒的行宫驾崩。临终前对身边的人说：“金国的精兵在潼关，南面依据连绵的山脉，北面以黄河为界限，难以迅速攻破。如果向宋朝借道，宋、金是世代仇人，必定能答应我们，那么就可以出兵唐、邓，直接攻打大梁。金国危急，必定会从潼关征兵。然而以数万之众，千里奔赴救援，人马疲惫，即使到达也不能作战，攻破金国是必然的了。”说完就驾崩了，享年六十六岁，葬在起辇谷。至元三年（公元1266年）冬天十月，追谥为圣武皇帝。至大二年（公元1309年）冬天十一月庚辰日，加谥为法天启运圣武皇帝，庙号太祖。在位二十二年。
成吉思汗为人深沉且有远大的谋略，用兵如神，因此能够攻灭四十个国家，最终平定西夏。他的奇功伟绩有很多，可惜当时的史官不够完备，或许有很多事迹都没有记载下来。
戊子年（公元1228年）。这一年，皇子拖雷监理国政。