项籍，就是大名鼎鼎的项羽，下相人，字羽。刚出道的时候，才二十四岁，年轻有为，未来一片大好。他的小叔叔是项梁，项梁他爹，也就是项羽他爷爷，是楚国大将项燕，老厉害了，可惜最后被秦国大将王翦给干掉了。项家那可是世代当楚国大将，还被封在项地，所以就姓项了。
项羽小时候，学写字，没学成，就跑去学剑术，结果又没学成。把项梁气得够呛，这小子咋干啥啥不行呢！项羽却满不在乎地说：“写字这玩意儿，能记个姓名就够啦。剑术再牛，也就只能对付一个人，没啥好学的，我要学就学能对付万人的本事！”项梁一听，这志向远大啊，行，那就教他兵法。项羽一开始可兴奋了，学得有模有样，可学了个大概，就又不肯深入学下去了，真是三分钟热度。
项梁之前摊上点事，被栎阳县官府追捕，他就请蕲县狱掾曹咎写了封信给栎阳狱掾司马欣，走了点关系，这事才算了结。后来项梁又杀了人，没办法，只好带着项羽到吴中躲避仇家。在吴中，那些有本事的人都比不上项梁。吴中有大规模的徭役或者丧事的时候，项梁常常负责主办，他就偷偷用兵法来组织宾客和当地的年轻人，借此了解他们的才能，不得不说，项梁这小心思还挺多。
有一回，秦始皇到会稽游玩，渡过浙江，项梁和项羽跑去看热闹。项羽看着秦始皇那威风凛凛的样子，直接就说：“这人，我以后可以取代他！”项梁吓得赶紧捂住他的嘴，说：“可别乱说，这是要被灭族的！”不过，项梁心里也觉得项羽这小子不简单，以后肯定有大出息。项羽身高八尺多，力气大得能举起大鼎，才华和气势都远超常人，吴中那些年轻人都怕他，这气场，简直无敌了。
秦二世元年七月，陈涉在大泽乡起义。同年九月，会稽郡守殷通对项梁说：“长江以西都造反了，这可是老天要亡秦啊。我听说先下手为强，后下手就要被人控制。我打算起兵，让你和桓楚当将军。”当时桓楚正躲在草泽里。项梁心里一盘算，说：“桓楚在外面躲着，没人知道他在哪，只有项羽知道。”项梁出去，嘱咐项羽拿着剑在外面等着。然后又进来，跟郡守坐一起，说：“请把项羽叫进来，让他去召回桓楚。”郡守同意了。项羽进来后，没一会儿，项梁给项羽使了个眼色，说：“可以动手了！”项羽这暴脾气，立刻拔剑就把郡守的头给砍了。项梁拿着郡守的头，挂上他的印绶。郡守府里的人都吓傻了，乱成一团。项羽那叫一个勇猛，一口气杀了几十上百人，整个郡守府的人都吓得趴在地上，没人敢起来。
项梁把以前认识的那些有势力的官吏都叫来，跟他们说明要起义干大事，于是就发动了吴中地区的兵卒。又派人去接收下属各县，招到了八千精兵。项梁安排吴中当地的豪杰做校尉、候、司马。有一个人没被任用，就去找项梁理论。项梁说：“之前有个人办丧事，我让你负责一件事，你都没办好，所以不能用你。”大家一听，都心服口服。就这样，项梁做了会稽郡守，项羽当了裨将，开始去攻打下属各县，开启了他们轰轰烈烈的反秦大业。
广陵有个叫召平的家伙，正帮着陈王去攻打广陵呢，结果没打下来。眼瞅着陈王兵败跑路，秦兵又马上要来了，这召平脑瓜子一转，撒腿就渡江，假传陈王的命令，封项梁当楚王的上柱国，还一本正经地说：“江东这边已经搞定啦，你赶紧带兵往西去攻打秦军！”项梁也不含糊，带着八千江东子弟就渡江往西进发了。
路上听说陈婴已经拿下了东阳，项梁就派人去，想跟陈婴联合起来一起西进。这陈婴呢，以前是东阳的一个小官，在县里一直老老实实、规规矩矩的，大家都觉得他是个忠厚长者。东阳的一帮年轻人杀了县令，聚集了好几千人，想找个头领，挑来挑去没合适的，就把主意打到陈婴身上。陈婴哪敢啊，连忙推辞说自己没那本事，可架不住大家硬要他当，没办法，只好当上了这群人的首领，县里跟着他的一下就有两万人。这些年轻人干劲十足，还想直接拥立陈婴当王，打算搞出一支特别牛的军队。
可陈婴他老妈比较有见识，对陈婴说：“我嫁到你们陈家以来，从来没听说过你家祖上有谁大富大贵过。现在你突然有了这么大的名声，这可不是啥好事。不如找个靠山，要是事情办成了还能封侯，要是失败了也容易逃命，不会被人特别针对。”陈婴一听，觉得老妈说得太对了，可不敢当这个王。他跟手下的军官们说：“项家世代都是将军，在楚国那是相当有名。现在咱们要干大事，没有厉害的将领可不行。我看跟着项家这个名门望族，准能把秦朝给灭了。”大家一听，都觉得有理，就把军队都交给了项梁。
项梁带着队伍继续前进，渡过淮河的时候，黥布、蒲将军也带着兵来投靠他。这一下，项梁的队伍就有六七万人了，驻扎在下邳。
就在这时候，秦嘉已经拥立景驹当楚王了，军队驻扎在彭城东边，还想挡住项梁不让他过去。项梁就对手下说：“陈王最先起义反秦，虽然打了败仗，但咱还不知道他现在在哪呢。这秦嘉倒好，背叛陈王，还立了个景驹当楚王，简直是大逆不道！”说完就带着兵去攻打秦嘉。秦嘉哪里是项梁的对手，被打得节节败退，项梁一路追到胡陵。秦嘉不甘心，回头又打了一天，结果战死了，他的军队也投降了。景驹也只能逃命，最后死在了梁地。
项梁收编了秦嘉的军队，驻扎在胡陵，准备继续往西进军。这时候章邯的军队到了栗县，项梁就派朱鸡石、余樊君这两位别将去迎战。结果余樊君战死，朱鸡石打了败仗，逃到了胡陵。项梁一听，气得不行，带兵进了薛县，直接把朱鸡石给杀了。之前项梁还派项羽去攻打襄城，襄城守得那叫一个严实，项羽费了好大劲才打下来。打下来之后，项羽也够狠的，把城里的人都给活埋了，然后回去向项梁报告。
项梁听说陈王确实死了，就把各路将领都召集到薛县来商量大事。这时候，沛公刘邦也在沛县起义了，也赶来参加会议。
还有个居鄛人范增，都七十岁了，一直在家待着，满肚子都是奇谋妙计。他跑来劝项梁说：“陈胜失败那是必然的。秦国灭掉六国，楚国最冤枉。当年楚怀王被秦国骗去，最后都没能回来，楚国人到现在还惦记着呢，所以楚南公才说‘楚虽三户，亡秦必楚’。现在陈胜最先起义，却不拥立楚国的后代，而是自己当王，这肯定长久不了。你在江东起兵，楚国那些到处起兵的将领都争着来归附你，就是因为你们项家世代都是楚国的将军，大家觉得你能重新拥立楚国的后代。”项梁一听，觉得太有道理了，就在民间找到了楚怀王的孙子熊心，这时候熊心正在给人放羊呢，项梁就把他立为楚怀王，这可太顺应民心了。陈婴被封为楚国的上柱国，封了五个县，陪着楚怀王在盱台定都。项梁自己则号称武信君，这下可就正式拉开了反秦大幕的新一场大戏啦！
过了几个月，项梁带着队伍去攻打亢父，还和齐国的田荣、司马龙且的军队一起去救东阿，在东阿把秦军打得那叫一个惨，稀里哗啦地大败。田荣一看胜利了，马上带着自己的兵跑回齐国，把齐王田假给赶跑了。这田假没地方去，只好逃到楚国来。田假的丞相田角呢，逃到了赵国。田角的弟弟田间以前是齐国的将军，也躲在赵国，不敢回齐国。田荣呢，就立了田儋的儿子田市当齐王。
项梁在东阿打败了秦军后，就一路追着秦军打。还多次派人去催齐国的军队，想和他们一起往西进攻。可田荣却说：“要是楚国把田假杀了，赵国把田角、田间杀了，我就发兵。”项梁觉得吧，田假怎么说也是曾经结盟国家的国王，走投无路来投奔自己，实在不忍心杀他。赵国呢，也没为了讨好齐国就把田角、田间杀掉。这下可好，齐国就死活不肯发兵来帮楚国了。
项梁没办法，就派沛公刘邦和项羽另外去攻打城阳，这两人可够狠的，把城阳的人都给屠杀了。然后往西在濮阳东边又把秦军打败了，秦军没办法，只能退回到濮阳城里死守。沛公和项羽接着去攻打定陶，可定陶太顽强了，没打下来，他们就放弃定陶，往西去扩大地盘，一直打到雝丘，在这里又把秦军打得大败，还把秦军的将领李由给杀了。之后他们回头去攻打外黄，结果外黄也没打下来。
项梁从东阿起兵往西打，等打到定陶的时候，已经两次打败秦军了，再加上项羽他们又杀了李由，项梁就越来越不把秦军当回事了，脸上都露出骄傲的神色。这时候宋义就劝项梁说：“打了胜仗，要是将领骄傲，士兵懈怠，那肯定要失败的。现在咱们的士兵已经有点懈怠了，可秦军却越来越多，我真为您担心啊。”可项梁根本听不进去。还派宋义出使齐国。宋义在路上碰到了齐国的使者高陵君显，就问他：“您是要去见武信君（项梁）吗？”高陵君显说：“是啊。”宋义就说：“我看武信君的军队肯定要失败，您要是走慢点还能免死，走快了可就要遭殃了。”
结果还真让宋义说中了，秦国把所有的军队都调过来增援章邯，反过来攻打楚军，在定陶把楚军打得大败，项梁也战死了。沛公和项羽这边，因为外黄没打下来，就去攻打陈留，可陈留防守得很严，也打不下来。沛公和项羽一商量，说：“现在项梁的军队被打败了，士兵们都很害怕。”于是就和吕臣的军队一起往东撤了。吕臣的军队驻扎在彭城东边，项羽的军队驻扎在彭城西边，沛公的军队驻扎在砀县。
章邯打败了项梁的军队后，就觉得楚国这边的军队没什么好担心的了，于是就渡过黄河去攻打赵国，把赵国也打得大败。这时候，赵歇是赵王，陈余是将军，张耳是丞相，他们都逃进了钜鹿城。章邯让王离、涉间包围了钜鹿，自己的军队驻扎在钜鹿南边，还修了一条甬道给里面运送粮食。陈余作为将军，带着几万人马驻扎在钜鹿北边，这就是所谓的河北之军。
楚国的军队在定陶被打败后，楚怀王可害怕了，从盱台跑到了彭城，把项羽和吕臣的军队合并起来，自己亲自统领。还任命吕臣做司徒，让他的父亲吕青做令尹。又封沛公刘邦为砀郡长，封为武安侯，让他带领砀郡的军队。
一开始，宋义遇到的那个齐国使者高陵君显，当时就在楚军里。他跑去跟楚怀王说：“宋义之前就断言武信君（项梁）的军队肯定会败，没过几天，项梁的军队还真就败了。仗还没打，就能提前看出失败的征兆，这人可太懂军事了。”楚怀王一听，赶紧把宋义召来一起商量大事，一聊之下，喜欢得不得了，直接就任命宋义为上将军，项羽被封为鲁公，当次将，范增当末将，让他们去救赵国。其他各路将领都归宋义指挥，宋义还得了个“卿子冠军”的名号。
大军走到安阳，就停在那儿四十六天不往前走了。项羽着急地说：“我听说秦军把赵王围困在钜鹿，咱们赶紧带兵渡过黄河，楚军从外面进攻，赵军在里面接应，肯定能把秦军打败。”宋义却不同意，说：“不对。那叮咬牛的大虻虫，可对付不了牛身上的小虱子。现在秦国攻打赵国，要是打赢了，士兵们肯定疲惫不堪，咱们就趁他们虚弱的时候出击；要是打输了，咱们就直接大摇大摆地往西进军，肯定能拿下秦国。所以不如先让秦赵两国打个你死我活。说到披上战甲、拿着兵器冲锋陷阵，我不如你；但要说坐在这儿出谋划策，你可就不如我了。”说完还在军中下令：“谁要是像老虎一样凶猛，像羊一样倔强，像狼一样贪婪，又强硬不听指挥，全都斩首！”
接着，宋义派自己的儿子宋襄去齐国当丞相，还亲自把儿子送到无盐，在那儿大摆宴席喝酒作乐。当时天气寒冷，又下着大雨，士兵们又冷又饿。项羽气坏了，说：“本来是要齐心协力攻打秦军，却在这儿一直停留不前。今年闹饥荒，百姓贫困，士兵们只能吃芋头和豆子，军中都没有存粮了，宋义却还在大吃大喝，不带着军队渡过黄河去吃赵国的粮食，和赵国合力攻打秦国，还说什么‘趁他们疲惫’。以秦国的强大，攻打刚建立的赵国，肯定能把赵国打下来。赵国被打下来，秦国就更强大了，还趁什么疲惫啊！而且咱们楚军刚吃了败仗，大王坐立不安，把全国的军队都交给宋义指挥，国家的安危，就看这一次行动了。现在宋义不体恤士兵，只顾自己的私利，根本不是能为国家着想的臣子。”
于是，一大早项羽就去参见上将军宋义，直接在宋义的营帐里把他的头给砍了，出来对军中下令说：“宋义和齐国勾结谋反，楚王暗中让我杀了他。”当时，其他将领都吓得服服帖帖，没人敢反抗。大家都说：“当初拥立楚王的，就是你们项家。现在将军你又诛杀了叛乱之人。”于是一起拥立项羽为代理上将军。项羽派人去追宋义的儿子，在齐国追上后把他杀了。又派桓楚去向楚怀王报告情况。楚怀王也没办法，只好让项羽当上将军，当阳君、蒲将军都归项羽指挥。
项羽杀了宋义这个“卿子冠军”后，威名震慑楚国，在诸侯中也出了名。他马上派当阳君、蒲将军带领两万士兵渡过黄河，去救钜鹿。这一战稍微取得了点胜利，陈余又来请求增援。项羽干脆就把所有军队都渡过黄河，把船都沉了，把做饭的锅碗都砸了，把营房也烧了，只带了三天的口粮，向士兵们表明决一死战、绝不回头的决心。
到了钜鹿就包围了王离，和秦军交战。经过九次激烈战斗，切断了秦军的甬道，把秦军打得大败，杀了苏角，俘虏了王离。涉间宁死不降，自己烧死了。当时，楚国的军队那叫一个勇猛，在诸侯中是最厉害的。来救钜鹿的诸侯军队有十几座营垒，可谁都不敢出兵。等到楚军攻打秦军的时候，那些诸侯将领都在营垒上远远地看着。楚军战士们个个以一当十，喊杀声震天动地，把诸侯军的人吓得胆战心惊。
打败秦军后，项羽召见诸侯将领，他们进入辕门的时候，都吓得跪着用膝盖前行，不敢抬头看项羽。从这时候起，项羽就成了诸侯的上将军，各路诸侯都归他统领，这项羽可真是霸气外露，一战封神啊！
章邯的军队驻扎在棘原，项羽的军队驻扎在漳水南岸，双方对峙着，暂时还没打起来。秦军好几次往后退，秦二世就派人来责备章邯。章邯心里害怕呀，就派长史司马欣回咸阳去请示事情。司马欣到了咸阳，在司马门等了三天，赵高就是不见他，明显对他不信任。
司马欣心里发慌，赶紧跑回自己的军队，都不敢走原来的路。果然，赵高派人来追他，没追上。司马欣回到军中，报告说：“赵高在朝廷里专权，下面的人根本没办法做事。现在要是打仗能赢，赵高肯定嫉妒咱们的功劳；要是打不赢，还是免不了一死。将军您可要好好考虑啊。”
陈余也给章邯写了封信，说：“白起当秦国的将军，南边攻打鄢郢，北边活埋了赵括的军队（马服指马服君赵括），攻城略地，功劳数都数不清，可最后还是被赐死了。蒙恬当秦国的将军，北边驱逐戎人，开拓了榆中几千里的土地，最后在阳周被斩杀。为什么呢？就是因为功劳太大，秦国没办法全部封赏，就找个借口把他们杀了。如今将军您当秦国的将军已经三年了，损失的军队得有几十万，而且诸侯纷纷起义，越来越多。那赵高向来阿谀奉承，现在形势危急，他也怕秦二世杀他，所以就想找个借口杀了将军您来推卸责任，再派人代替您，好摆脱他自己的灾祸。将军您在外面带兵久了，朝廷里得罪的人也多，有功也得死，无功也得死。况且上天要灭亡秦国，不管聪明的还是愚蠢的人都知道。现在将军您在内不能直言进谏，在外又是即将亡国的将领，孤立无援还想长久活下去，这不是很悲哀吗！将军您不如掉转枪口，和诸侯联合起来，一起攻打秦国，瓜分秦国的土地，南面称王，这和您自己伏在刑具上，妻子儿女被杀相比，哪个更好呢？”
章邯心里犹豫不决，就偷偷派军候始成去见项羽，想和他签订和约。和约还没谈成，项羽就派蒲将军日夜兼程带兵渡过三户，在漳水南岸扎营，和秦军交战，又把秦军打败了。项羽接着带领全部人马在汙水攻击秦军，把秦军打得大败。
这下章邯又派人来见项羽，想谈和约的事。项羽召集军官们商量说：“咱们粮食不多了，我想接受他们的和约。”军官们都说：“好啊。”于是项羽就和章邯约定在洹水南岸的殷墟上见面。订完盟约，章邯见到项羽就哭了，把赵高的种种恶行都说了一遍。项羽就封章邯为雍王，留在楚军里。让长史司马欣当上将军，带领秦军在前面开路。
到了新安，诸侯军的官兵以前因为服徭役、屯戍边疆路过关中的时候，秦国的官兵对他们可凶了，态度很不好。等秦军投降了诸侯军，诸侯军的官兵就趁着胜利，把秦军当作奴隶一样使唤，还随意地侮辱秦军官兵。秦军官兵私下里纷纷议论说：“章将军他们骗咱们投降诸侯军，要是现在能打进函谷关灭了秦国，那还好说；要是打不进去，诸侯军把咱们俘虏了带回东边，秦国肯定会把咱们的父母妻子儿女都杀了。”
诸侯军的将领们隐约听到了这些话，就报告给了项羽。项羽马上召集黥布、蒲将军商量说：“秦军官兵还很多，他们心里又不服气，要是到了关中不听指挥，那事情就危险了，不如把他们杀了，只带着章邯、司马欣、董翳进秦国。”于是，楚军在夜里把二十多万秦军官兵在新安城南活埋了。
项羽继续进军，想要平定秦地。到了函谷关，发现有兵把守，进不去。又听说沛公刘邦已经攻破了咸阳，项羽可气坏了，派当阳君等人去攻打函谷关。项羽终于进了关，一直打到戏水西边。
这时候沛公刘邦的军队驻扎在霸上，还没和项羽见面呢。刘邦的左司马曹无伤派人对项羽说：“沛公想在关中称王，让子婴做丞相，把秦国的珍宝都据为己有了。”项羽一听，火冒三丈，说：“明天犒劳士兵，给我把沛公的军队打垮！”
当时，项羽有四十万大军，驻扎在新丰鸿门，沛公刘邦只有十万军队，驻扎在霸上。范增劝项羽说：“沛公在崤山以东的时候，贪图钱财，喜欢美女。现在进了函谷关，财物不拿，美女也不亲近，他的志向可不小啊。我让人去看他那边的云气，都是龙虎的形状，还呈现出五彩的颜色，这是天子的气象啊。赶紧攻打他，别错过机会！”感觉这局势一下子又紧张起来，刘邦和项羽这两大势力之间的一场大战似乎一触即发呀！
楚国的左尹项伯，那可是项羽的亲叔叔，而且他向来和留侯张良关系特别好。当时张良正跟着沛公刘邦呢，项伯一听项羽要攻打刘邦，这可把他急坏了，就连夜快马加鞭跑到沛公的军营里，偷偷地去见张良，把项羽要进攻的事儿一五一十地都告诉了他，还想拉着张良一起跑，说：“别跟着沛公一起死啊。”
可张良这人重情重义，他说：“我是替韩王护送沛公的，现在沛公遇到这么大的事儿，我就这么跑了，太不仗义了，我得把这事儿告诉他。”于是张良就进去，把项伯说的事儿全告诉了沛公。沛公一听，吓得不轻，忙问：“这可怎么办呀？”张良就问：“是谁给大王出的这个主意，让您把守函谷关，不让诸侯进来，想在秦地称王的呀？”沛公说：“有个见识短浅的小子跟我说‘把住函谷关，不让诸侯进来，秦国的地盘就都能归您称王了’，我就听了他的。”张良又问：“您觉得您的士兵能抵挡住项王的军队吗？”沛公沉默了一会儿，说：“当然比不上啊，这可咋整呢？”张良说：“我去跟项伯说，就说沛公您不敢背叛项王。”沛公又问：“你咋和项伯有交情呢？”张良说：“在秦国的时候我们就有来往，项伯杀了人，是我救了他。现在有急事儿，所以他才来告诉我。”沛公又问：“他和你谁年纪大呀？”张良说：“他比我大。”沛公说：“那你把他叫进来，我得像对待兄长一样对待他。”
张良出去，把项伯请了进来。沛公赶紧捧着一杯酒向项伯祝酒，还和他约定结为儿女亲家，说：“我进了函谷关，一点东西都不敢碰，给官吏和百姓登记造册，封存了仓库，就是等着将军您来呀。之所以派兵把守函谷关，是为了防备其他盗贼进来和意外的变故。我日日夜夜盼着将军您来，哪敢造反呢！希望您能把我的心意都告诉项王，我绝不敢忘恩负义。”项伯答应了，还对沛公说：“明天可一定要早点来向项王道歉啊。”沛公说：“好的。”
于是项伯又连夜跑回了项羽的军营，把沛公说的话都告诉了项王，还替沛公说好话，说：“沛公要是不先攻破关中，您能这么顺利进来吗？人家立了大功，咱们还去攻打他，这太不仁义了，不如好好对待他。”项王竟然就答应了。
第二天，沛公带着一百多个骑兵来见项王，到了鸿门，就赶紧道歉说：“我和将军您合力攻打秦国，将军您在黄河以北作战，我在黄河以南作战，可我也没想到自己能先入关攻破秦国，还能在这儿和将军您相见。现在有小人在中间挑拨，让将军您和我产生了误会。”项王说：“这都是你左司马曹无伤说的，不然，我怎么会这样呢。”
项王当天就留下沛公一起喝酒。项王、项伯面朝东坐，亚父范增面朝南坐，沛公面朝北坐，张良面朝西陪坐。范增好几次给项王使眼色，还举起自己佩戴的玉玦向项王示意了好几次，可项王就是不搭理他。范增站起来，出去把项庄叫了进来，对他说：“君王心太软，下不了手。你进去上前给沛公敬酒，敬完酒，就请求舞剑，趁机在座位上把沛公杀了。不然，咱们这些人以后都得被他俘虏。”
项庄就进去敬酒，敬完酒说：“君王和沛公喝酒，军营里也没什么可娱乐的，让我来舞剑助兴吧。”项王说：“行啊。”项庄就拔出剑开始舞，项伯一看这情况不对，也拔剑起舞，还经常用自己的身体护住沛公，项庄根本没法下手。
这时候张良跑到军营门口，见到了樊哙。樊哙问：“今天这事儿怎么样了？”张良说：“太紧急了！现在项庄拔剑起舞，他的心思可都在沛公身上呢。”樊哙说：“这太危险了，我得进去，和沛公同生共死！”樊哙马上带着剑，拿着盾牌就往军营里闯。门口交叉着戟站岗的卫士想拦住他不让进，樊哙侧着盾牌一撞，卫士就倒在地上了，樊哙就进去了，掀开帷幕面朝西站着，瞪大眼睛看着项王，头发都竖起来了，眼眶都要瞪裂了。
项王手按宝剑，挺直了身子问：“这人是谁？”张良说：“这是沛公的护卫樊哙。”项王说：“真是个壮士！赏他一杯酒。”就给了他一大杯酒。樊哙拜谢后，站起来，站着把酒喝了。项王又说：“赏他一条猪腿。”就给了他一条生的猪腿。樊哙把盾牌扣在地上，把猪腿放在盾牌上，拔出剑切着吃了起来。项王说：“壮士，还能再喝酒吗？”樊哙说：“我连死都不怕，一杯酒算什么！那秦王有虎狼一样的心肠，杀人唯恐杀不完，处罚人唯恐不够重，所以天下人都背叛了他。”
樊哙接着说：“怀王跟各位将领约定说‘先打败秦军进入咸阳的人就封他做王’。现在沛公先打败秦军进了咸阳，一丝一毫的东西都不敢沾染，把宫室封闭起来，把军队撤回到霸上，就是等着大王您来呀。之所以派将领把守函谷关，是为了防备其他盗贼进来和意外的变故。沛公这么辛苦，功劳又这么大，不仅没有得到封侯的奖赏，您反而听信小人的谗言，要杀有功的人。这简直就是已经灭亡的秦朝的延续呀，我私下里觉得大王您不应该这么做。”项王听了，一时不知道怎么回答，只好说：“坐吧。”樊哙就挨着张良坐下了。
坐了一会儿，沛公站起来说要去上厕所，趁机把樊哙也叫了出去。
沛公出去之后，项王派都尉陈平去叫沛公回来。沛公说：“现在出来了，还没跟项王告辞呢，这可怎么办？”樊哙说：“做大事不必顾及小的细节，讲大礼不必计较小小的谦让。现在人家就好比是刀和砧板，我们就好比是鱼和肉，还告辞什么呀。”于是就决定离开了。沛公让张良留下来向项王辞谢。张良问：“大王来时带了什么东西？”沛公说：“我带了一双白璧，想献给项王；一双玉斗，想送给亚父。可刚才项王发脾气，没敢献。你就替我献给他们吧。”张良说：“好的。”
当时，项王的军队在鸿门，沛公的军队在霸上，两地相距四十里。沛公就留下车马随从，独自骑马脱身，和樊哙、夏侯婴、靳强、纪信等四个人拿着剑和盾牌徒步逃跑，从郦山脚下，取道芷阳，抄小路走。沛公对张良说：“从这条小路到我们军营，不过二十里罢了。估计我到了军营，你再进去辞谢。”
沛公走了，从小路回到军营后，张良才进去辞谢，说：“沛公不胜酒力，不能当面告辞。特地派我捧着一双白璧，拜两拜献给大王您；一双玉斗，拜两拜献给大将军（范增）您。”项王问：“沛公在哪儿？”张良说：“听说大王您有责备他的意思，就独自离开了，现在已经回到军营了。”项王就收下了白璧，放在座位上。亚父接过玉斗，扔在地上，拔出剑来把它砍碎了，说：“唉！这小子真不值得跟他谋划大事。将来夺取项王天下的，一定是沛公，我们这些人就要被他俘虏了！”
沛公回到军营，立刻把曹无伤杀了。
过了几天，项羽带兵向西进军，在咸阳大肆屠杀，杀了已经投降的秦王子婴，烧毁了秦朝的宫室，大火烧了三个月都没熄灭；还搜刮了秦朝的财宝和妇女，然后向东而去。有人劝项王说：“关中地区有山河环绕，四面都有要塞，土地肥沃富饶，可以在这里建都成就霸业。”项王看到秦朝的宫室都已经被烧毁、残破不堪了，又心里想着要回到东方去，就说：“人要是富贵了不回到故乡，就好像穿着锦绣衣服在夜里行走，谁能知道呢！”那个劝他的人说：“人家都说楚人就像戴了帽子的猕猴，虚有其表，果然是这样。”项王听到这话，就把那个劝他的人给煮了。
项羽派人把自己分封诸侯的想法报告给楚怀王。楚怀王说：“就按之前约定的办（先破秦入咸阳者王之）。”于是项羽就尊奉楚怀王为义帝。项羽自己想称王，就先封各位将相为王。他对大家说：“天下刚开始起义反秦的时候，暂时拥立诸侯的后代来讨伐秦国。但亲身披着坚固的铠甲，拿着锐利的兵器带头起事，在野外风餐露宿三年，灭掉秦国平定天下，靠的都是各位将相和我项籍的力量啊。义帝虽然没有什么功劳，但按道理也应该分给他土地让他称王。”各位将领都说：“好。”于是就分封天下，封各位将领为诸侯王。
项羽和范增怀疑沛公将来会夺取天下，可既然已经讲和了，又不愿意背负违约的名声，怕诸侯们背叛自己，就暗中商量说：“巴、蜀地区道路艰险，以前秦国流放的人都住在蜀地。”于是就说：“巴、蜀也算是关中地区。”所以封沛公为汉王，统治巴、蜀和汉中地区，建都南郑。又把关中地区分成三部分，封给秦国的降将，用来阻挡汉王。
项羽封章邯为雍王，统治咸阳以西地区，建都废丘。长史司马欣，以前是栎阳的狱掾，曾经对项梁有恩；都尉董翳，本来就劝章邯投降楚军。所以封司马欣为塞王，统治咸阳以东到黄河一带，建都栎阳；封董翳为翟王，统治上郡，建都高奴。改封魏王豹为西魏王，统治河东地区，建都平阳。瑕丘人申阳，是张耳的宠臣，他先攻下河南，在黄河边上迎接楚军，所以封申阳为河南王，建都雒阳。韩王韩成依旧以原来的都城为都，建都阳翟。赵将司马卬平定了河内，立了不少战功，所以封司马卬为殷王，统治河内地区，建都朝歌。改封赵王歇为代王。赵相张耳向来贤能，又跟随项羽进了函谷关，所以封张耳为常山王，统治赵地，建都襄国。当阳君黥布作为楚军将领，常常勇冠三军，所以封黥布为九江王，建都六。鄱君吴芮率领百越人帮助诸侯军，又跟随进了函谷关，所以封吴芮为衡山王，建都邾。义帝的柱国共敖带兵攻打南郡，功劳很大，于是封共敖为临江王，建都江陵。改封燕王韩广为辽东王。燕将臧荼跟随楚军救援赵国，接着又跟随进了函谷关，所以封臧荼为燕王，建都蓟。改封齐王田市为胶东王。齐将田都跟随诸侯一起救援赵国，接着又跟随进了函谷关，所以封田都为齐王，建都临菑。以前被秦国灭掉的齐王建的孙子田安，在项羽刚刚渡河救赵的时候，田安攻下了济北的几座城，带领自己的军队投降了项羽，所以封田安为济北王，建都博阳。
田荣呢，多次辜负项梁的期望，又不肯带兵跟随楚军去攻打秦国，所以没有封他。成安君陈余放弃了将军印离开，没有跟随进函谷关，不过向来听说他很贤能，对赵国有功劳，听说他在南皮，所以就把南皮周围的三个县封给了他。番君的将领梅鋗功劳很大，所以封他为十万户侯。项羽自己则封为西楚霸王，统治九个郡，建都彭城。