丞相李斯觉得皇上在外面去世，担心各位公子和天下会发生变故，就把这件事隐瞒起来，不发布丧事的消息。把秦始皇的棺材装在辒凉车里，让以前受宠幸的宦官陪乘，每到一个地方，照样送上食物。百官像往常一样上奏事情，宦官就在辒凉车里批准他们的奏事。只有儿子胡亥、赵高以及五六个受宠幸的宦官知道皇上已经死了。
赵高以前曾经教胡亥写字和狱律法令等事情，胡亥私下里很宠信他。于是赵高就和公子胡亥、丞相李斯暗中谋划，拆开秦始皇封好的给公子扶苏的诏书，又伪造了丞相李斯在沙丘接受秦始皇遗诏的事，立儿子胡亥为太子。还另外伪造了诏书给公子扶苏和蒙恬，列举了他们的罪状，赐他们自杀。这些事在《李斯传》里有详细记载。
一行人继续前行，就从井陉到达九原。当时正赶上暑天，秦始皇的辒凉车散发出臭味，李斯就下诏让随从的官员在别的车上装一石鲍鱼，用鲍鱼的臭味来掩盖尸体的臭味。
他们从直道回到咸阳后，才发布丧事的消息。太子胡亥继承皇位，成为二世皇帝。九月，把秦始皇葬在郦山。秦始皇刚即位的时候，就开始派人挖掘郦山建造陵墓，等到统一了天下，把天下的刑徒七十多万人都送到郦山，深挖到地下三层泉水的地方，用铜汁浇铸，然后放入棺椁，把宫殿、官署、百官以及奇器珍怪都迁徙过来装满了陵墓。还让工匠制作机关弩箭，有人靠近陵墓就会被射死。用水银做成百川江河大海的样子，用机关相互灌注，陵墓的顶部装饰有天文图像，底部模拟地理地形。用人鱼膏做成蜡烛，估计能燃烧很长时间。
二世皇帝说：“先帝后宫里没有子女的嫔妃，放她们出去不合适。”于是下令让她们都为秦始皇殉葬，死的人很多。下葬完毕后，有人说工匠制造了机关，他们都知道陵墓里面的情况，担心他们泄露机密。等把秦始皇的丧事办完，已经把棺椁放入陵墓，就关闭了中羡门，放下外羡门，把工匠和那些负责陪葬的人都关在里面，没有一个人能出来。还在陵墓上种植草木，让它看起来像一座山。
二世皇帝元年，胡亥二十一岁。赵高担任郎中令，掌握了大权。二世皇帝下诏书，增加秦始皇寝庙祭祀的牺牲以及山川各种祭祀的礼仪。让群臣商议尊崇秦始皇庙的事情。群臣都磕头说：“古代天子有七庙，诸侯有五庙，大夫有三庙，即使历经万世也不会超过这个制度而毁掉。现在秦始皇的庙是极庙，四海之内都进献贡物和履行职责，增加了祭祀的牺牲，礼仪都很完备，不能再增加了。先王的庙有的在西雍，有的在咸阳。按照天子的礼仪，应当单独供奉、酌酒祭祀秦始皇庙。从襄公以下的庙可以毁掉。一共设置七座庙。群臣按照礼仪进献祭祀，把秦始皇庙尊崇为皇帝的祖庙。皇帝又恢复自称‘朕’。”
二世皇帝和赵高商量说：“我年纪轻，刚即位，百姓还没有完全归附。先帝巡视各个郡县，是为了显示自己的强大，威慑天下。现在我如果安然不动不出去巡视，就会显得软弱，没办法统治天下。”春天的时候，二世皇帝向东巡视郡县，李斯跟着。他们到了碣石，沿着海岸走，往南到了会稽，把秦始皇以前立的石碑都重新刻了一遍，在石碑旁边刻上了大臣随从的名字，用来彰显先帝的成功和盛德。
皇帝说：“这些金石刻辞都是始皇帝所刻。现在我继承了皇位，而金石刻辞不称始皇帝，从长远来看，就好像是后代子孙刻的，不能彰显先帝的成功和盛德。”丞相李斯、右丞相冯去疾、御史大夫德冒死进言说：“我们请求把诏书全部刻在石碑上，这样就清楚明白了。我们冒死请求。”皇帝说：“可以。”于是他们到了辽东后就返回了。
于是秦二世就重用赵高，进一步申明法令。他还私下里和赵高商量说：“大臣们不服我，有些官吏势力还很强，而且那些公子们肯定会和我争夺皇位，这可怎么办呢？”赵高说：“我本来就想说但一直没敢说。先帝的那些大臣，都是天下几代的名门显贵，积累功劳世代相传已经很久了。我赵高向来出身卑微低贱，幸亏陛下您提拔我，让我位居高位，掌管宫中事务。大臣们都很不高兴，只是表面上服从我，他们心里其实根本不服气。现在陛下外出，不如趁这个时候查办那些有罪的郡县守尉，把他们杀掉，这样对上可以威震天下，对下能除掉陛下平时不喜欢的人。现在不能靠文治而要靠武力来解决问题，希望陛下顺应时势不要迟疑，这样群臣就来不及谋划反抗了。英明的君主会选拔任用普通百姓，让卑贱的人变得高贵，让贫穷的人变得富有，让疏远的人变得亲近，这样上下团结，国家就能安定了。”
秦二世说：“好主意。”于是就开始诛杀大臣和各位公子，以各种罪名牵连逮捕了一些近侍官员和三郎（宫廷侍卫官），一个都没有放过，六个公子在杜县被处死。公子将闾兄弟三人被囚禁在内宫，最后才商议他们的罪行。秦二世派使者对将闾说：“公子你对朝廷不忠，罪当处死，官吏要依法处置你。”将闾说：“朝廷上的礼仪，我从来没有敢不听从司仪的指挥；在朝廷上的职位，我从来没有敢失职；接受诏令应对问题，我从来没有敢说错话。怎么能说我不忠呢？希望能让我知道我的罪名再死。”使者说：“我不能参与谋划，只是奉命行事。”将闾于是仰天大呼了三声“天”，说：“天啊！我没有罪！”兄弟三人都流着泪拔剑自杀了。宗室的人都很震惊恐惧。群臣中敢进谏的被认为是诽谤，大臣们为了保住自己的俸禄都阿谀奉承，百姓们也都惊恐不安。
四月，秦二世回到咸阳，说：“先帝认为咸阳的朝廷太小了，所以营建阿房宫。宫殿还没有建成，正赶上先帝去世，就停下了修建的人，让他们去郦山复土下葬先帝。现在郦山的事情基本完成了，如果现在不接着修建阿房宫，那就等于表明先帝做的事情是错的。”于是又开始修建阿房宫。对外安抚四方的少数民族，还是按照秦始皇的策略。征调了五万身强力壮的人来屯守保卫咸阳，让他们学习射箭以及训练狗马禽兽。因为要供给食物的人太多，估计粮食不够，就下令让郡县转运豆类、小米、草料等，而且都要自己携带粮食，咸阳三百里以内的地方不能吃这些转运来的粮食。执法也越来越苛刻严厉。
七月，戍守的士兵陈胜等人在原来的楚国土地上造反，建立了“张楚”政权。陈胜自立为楚王，驻扎在陈县，派遣各路将领去夺取土地。崤山以东郡县的年轻人受够了秦朝官吏的压迫，都杀掉了当地的郡守、县尉、县令、县丞起来造反，来响应陈胜，相继自立为侯王，联合起来向西进军，名义上是讨伐秦朝，这样的人多得数不清。谒者从东方回来，把造反的事情报告给秦二世。秦二世很生气，把谒者交给官吏治罪。后来的使者回来，秦二世问情况，使者回答说：“只是一群盗贼，郡守、县尉正在追捕，现在都已经抓获了，不值得担忧。”秦二世很高兴。这时候武臣自立为赵王，魏咎为魏王，田儋为齐王。沛公在沛县起兵。项梁在会稽郡起兵。
秦二世二年冬天，陈胜派遣的周章等将领向西打到了戏水，军队有几十万人。秦二世大吃一惊，和群臣商量说：“这可怎么办呢？”少府章邯说：“盗贼已经到了，人数众多而且很强，现在征发附近的郡县的军队已经来不及了。郦山的刑徒很多，请陛下赦免他们，发给他们兵器去攻打盗贼。”秦二世于是大赦天下，派章邯率领这些人，打败了周章的军队，周章逃走，章邯在曹阳把他杀了。秦二世又增派长史司马欣、董翳去协助章邯攻打盗贼，在城父杀了陈胜，在定陶打败了项梁，在临济消灭了魏咎。楚地的盗贼名将都已经死了，章邯于是向北渡过黄河，在钜鹿攻打赵王歇等人。
赵高劝秦二世说：“先帝在位治理天下的时间很长，所以群臣不敢做坏事，也不敢进献邪说。如今陛下年轻，刚刚即位，怎么能和公卿们在朝廷上决断事情呢？一旦有失误，就会向群臣暴露自己的短处。天子自称‘朕’，本来就是不能让别人听到自己的声音（指深居简出，不轻易露面）。”于是秦二世常常住在宫中，和赵高决断各种事情。从那以后，公卿们很少能见到秦二世，而盗贼越来越多，从关中征发向东去攻打盗贼的士兵也没有停止过。
右丞相冯去疾、左丞相李斯、将军冯劫进谏说：“关东的盗贼纷纷起义，秦国发兵去征讨，杀死和逃亡的人很多，然而还是不能制止。盗贼增多，都是因为戍守边疆、水陆运输和各种劳役太苦，赋税也太重了。请暂时停止阿房宫的修建，减少四方戍守和转运的事务。”秦二世说：“我听韩非子说过：‘尧舜的时候，用的椽子不做加工，茅草屋顶也不修剪，用土碗吃饭，用土盆喝水，即使是看门人的生活，也不会比这更简陋了。大禹开凿龙门，沟通大夏，疏导黄河，让河水畅通流入大海，他亲自拿着筑墙的工具和挖土的铲子，小腿上都没有毛了，即使是奴隶的劳苦也比不上他。’凡是尊贵拥有天下的人，就是要能够随心所欲，君主重视明确的法律，下面的人就不敢做坏事，这样才能控制天下。像虞舜、夏禹这样的君主，贵为天子，却亲自处于穷苦的境地，来取悦百姓，那还要法律干什么呢？我尊贵为万乘之主，却没有万乘之主的实际享受，我想要制造千乘的车驾，拥有万乘的属车，来符合我的名号。而且先帝从诸侯起家，兼并了天下，天下已经平定，对外排除四方的少数民族来安定边境，建造宫殿来彰显自己的得意之情，你们也看到先帝的功业是有头绪的。如今我即位才两年，盗贼就纷纷起义，你们不能禁止，还想要停止先帝所做的事情，这对上没有办法报答先帝，其次也不能为我尽忠效力，凭什么还在这个位置上呢？”于是把冯去疾、李斯、冯劫交给官吏，查办追究他们的其他罪行。冯去疾、冯劫说：“将相不能受辱。”就自杀了。李斯最终被囚禁，遭受了五刑。
秦二世三年，章邯等人率领他们的军队包围了钜鹿，楚国的上将军项羽率领楚军前往救援钜鹿。冬天，赵高担任丞相，最终查办李斯并把他杀了。夏天，章邯等人多次战败后退，秦二世派人去责备章邯，章邯害怕了，派长史司马欣去请示事情。赵高不见他，也不信任他。司马欣害怕了，就逃走了，赵高派人去追捕没有追上。司马欣见到章邯说：“赵高在朝廷中掌权，将军你有功也会被诛杀，无功也会被诛杀。”项羽猛烈攻击秦军，俘虏了王离，章邯等人于是率领军队向诸侯投降。
八月己亥日，赵高想要叛乱，又担心群臣不听从他，于是先设了个圈套进行试验，他牵着一只鹿献给秦二世，说：“这是一匹马。”秦二世笑着说：“丞相你错了吧？把鹿说成马。”问身边的人，身边的人有的沉默，有的说是马，来迎合顺从赵高。有的说是鹿，赵高就暗中借法律陷害那些说鹿的人。此后群臣都害怕赵高。
赵高以前多次说“关东的盗贼成不了什么气候”，等到项羽在钜鹿城下俘虏了秦国将领王离等人，继续前进，章邯等人的军队多次后退，上书请求增加援助，燕、赵、齐、楚、韩、魏都立了王，从函谷关以东，大部分地区的秦朝官吏都背叛了秦朝响应诸侯，诸侯们都率领他们的军队向西进军。沛公率领几万人已经攻下武关，派人私下和赵高联系，赵高害怕秦二世发怒，会诛杀到自己，于是称病不去朝见。秦二世梦见一只白虎咬他车左边的骖马，把马咬死了，心里很不高兴，觉得奇怪就问解梦的人。占卜的人说：“是泾水神在作怪。”秦二世于是在望夷宫斋戒，想要祭祀泾水神，把四匹白马沉到泾水中。秦二世派使者以盗贼的事情责备赵高。赵高害怕了，于是暗中与他的女婿咸阳令阎乐、他的弟弟赵成谋划说：“皇上不听劝谏，现在事情紧急，想要把灾祸归到我们家族头上。我想要换掉皇上，改立公子婴。公子婴仁慈节俭，百姓们都很拥护他的话。”赵高让郎中令作为内应，假装说有大盗贼，让阎乐召集官吏和士兵，劫持了阎乐的母亲放在赵高的家里。
阎乐率领一千多名官吏和士兵到了望夷宫的宫殿门口，捆绑了卫令仆射，说：“盗贼进了这里，你们为什么不阻止？”卫令说：“宫殿周围设置的士兵很严密，哪里有盗贼敢进宫呢？”阎乐于是杀了卫令，直接带领官吏进去，边走边射箭，郎官和宦官们非常惊恐，有的逃跑有的抵抗，抵抗的就被杀死，死了几十人。郎中令和阎乐一起进去，用箭射秦二世坐的帷帐。秦二世发怒，召唤身边的人，身边的人都惊慌失措不敢战斗。旁边有一个宦官，侍奉在秦二世身边不敢离开。秦二世进入内室，对他说：“你为什么不早点告诉我？才到了这个地步！”宦官说：“我不敢说，所以才能保全性命。要是我早点说，早就被诛杀了，怎么能活到现在呢？”阎乐上前当面数落秦二世说：“你骄横放纵，滥杀无辜，天下人都背叛你了，你自己考虑怎么办吧。”秦二世说：“我能见丞相吗？”阎乐说：“不行。”秦二世说：“我希望得到一个郡，做个王。”阎乐不答应。秦二世又说：“我愿意做个万户侯。”阎乐还是不答应。秦二世说：“我愿意和妻子儿女做个平民百姓，和那些公子们一样。”阎乐说：“我接受丞相的命令，为天下人诛杀你，你即使说再多的话，我也不敢向丞相报告。”指挥他的士兵上前。秦二世就自杀了。
阎乐回去向赵高报告，赵高就把所有的大臣和公子都召集起来，告诉他们诛杀秦二世的情况。赵高说：“秦国原本是个王国，始皇统治天下后，才称帝。如今六国又各自自立，秦国的土地越来越小，还空有个皇帝的名号，这不行。应该像以前一样称王，这样才合适。”于是立秦二世兄长的儿子公子婴为秦王。用平民的礼仪把秦二世葬在杜南的宜春苑中。
赵高让公子婴斋戒，准备到宗庙去拜祭祖先，接受秦王的印玺。公子婴斋戒了五天后，和他的两个儿子商量说：“丞相赵高在望夷宫杀了二世皇帝，害怕群臣诛杀他，才假装按照道义立我为王。我听说赵高已经和楚国约定好了，要灭掉秦国的宗室，在关中称王。现在让我斋戒后到宗庙去，这是想在宗庙里杀掉我。我就称病不去，丞相必定会亲自来，他一来就杀了他。”
赵高派人去请了公子婴好几次，公子婴都不去，赵高果然亲自前往，说：“宗庙祭祀是很重要的事情，大王为什么不去呢？”公子婴就在斋戒的宫室里刺杀了赵高，又把赵高的三族都杀了，在咸阳示众。
公子婴当秦王四十六天的时候，楚国的将领沛公打败了秦军，进入武关，接着到了霸上，派人去劝公子婴投降。公子婴就用丝带系在脖子上，驾着白马拉的素车，捧着天子的印玺和符节，在轵道旁投降。沛公于是进入咸阳，查封了宫室和府库，然后把军队撤回到霸上。
过了一个多月，诸侯的军队都到了，项籍作为合纵的首领，杀了公子婴以及秦国的各位公子和宗室。接着在咸阳进行大屠杀，烧毁了秦朝的宫室，掳掠了秦国的子女，收缴了秦国的珍宝财物，诸侯们共同瓜分了这些东西。灭掉秦国以后，把秦国的土地分成三部分，封了雍王、塞王、翟王，号称“三秦”。项羽成为西楚霸王，主持分封天下，封诸侯为王，秦国就这样灭亡了。此后过了五年，天下被汉朝平定。
太史公司马迁说：秦国的祖先伯翳，曾经在唐尧、虞舜的时候立过功勋，被赐予土地和姓氏。到了殷商和夏朝的时候，逐渐衰微、分散。到了周朝衰落的时候，秦国兴起，在西边边境有了自己的封邑。从秦缪公以来，逐渐蚕食诸侯的土地，最终成就了秦始皇的帝业。秦始皇自认为自己的功劳超过了五帝，土地比三王时还要广阔，把自己和他们相提并论都感到羞耻。贾谊的推论说得真好啊！
秦国兼并了崤山以东的三十多个郡，修缮了渡口和关隘，占据了险要的关塞，整治了铠甲和兵器进行防守。然而陈涉凭着几百个散乱的戍卒，振臂一呼，不用弓箭、戟等兵器，只用锄头、木棍，走到哪里吃到哪里，横行天下。秦人有险要的关塞却不防守，关隘和桥梁也不关闭，长戟不刺杀敌人，强弩也不发射。楚军深入秦国境内，在鸿门作战，竟然没有遇到像篱笆那样的阻碍。于是崤山以东大乱，诸侯纷纷起兵，豪杰们相继自立为王。
秦国派章邯率军东征，章邯却凭借着三军的力量在外面和诸侯做交易，来谋取私利，算计他的君主。从这件事就可以看出群臣对君主的不信任了。子婴即位后，还是没有醒悟。假如子婴有平庸君主的才能，仅仅得到中等才能的辅佐，崤山以东虽然战乱，秦国的土地还是可以保全的，宗庙的祭祀也不至于断绝。
秦国的土地，有山环绕，有黄河作为屏障，是个四面都有险要关塞的国家。从秦缪公以来，到秦王的时候，有二十多位君主，常常在诸侯中称雄。难道是世世代代都有贤能的君主吗？是它的地理形势造成的啊。况且天下曾经齐心协力攻打秦国。在那个时候，贤能和智慧的人都有，良将率领军队，贤相谋划策略，然而却被困在险要的关塞面前不能前进，秦国于是把他们引进来作战，并且为他们打开关塞，结果百万大军败逃，最终国家崩溃。难道是他们的勇气、力量和智慧不够吗？是地形不利，形势不便啊。
秦国把小的城邑合并成大的城邑，据守险要的关塞驻军防守，筑起高高的营垒不与敌人作战，关闭关口占据险要之地，手持兵器防守。诸侯们都是平民出身，为了利益联合起来，没有平时做帝王的德行。他们之间的交情不亲密，他们的下属也不依附，名义上是要灭亡秦国，实际上是为了谋取私利。他们看到秦国的险要关塞难以侵犯，必定会退兵。如果秦国能安定本土的百姓，等待诸侯的疲惫，收留那些弱小的力量，扶持那些疲惫的百姓，来号令大国的君主，就不用担心不能在天下实现自己的意愿了。
秦王自以为是，不向别人请教，坚持错误而不改变。秦二世继承了这种作风，仍然不改变，更加暴虐，从而加重了灾祸。子婴孤立无援，势单力薄没有辅佐的人。这三位君主糊涂一生却不醒悟，国家灭亡，不也是应该的吗？在这个时候，世上不是没有深谋远虑、懂得形势变化的人，然而他们不敢尽忠匡正君主的过失，是因为秦国的风俗有很多忌讳的禁令，忠言还没说出口，人就已经被杀掉了。所以使得天下的士人，侧着耳朵听，双脚并拢站着，闭上嘴巴不敢说话。因此这三位君主丧失了治国之道，忠臣不敢进谏，有智慧的人不敢谋划，天下已经大乱，奸邪的事情却不能让君主知道，这难道不可悲吗？
先王知道被蒙蔽会伤害国家，所以设置了公卿、大夫、士，制定法律和刑罚，从而使天下得到治理。当国家强大的时候，禁止暴虐，诛灭叛乱，天下就会服从。当国家弱小的时候，有五霸出来征伐，诸侯也会听从。当国家土地被削减的时候，对内坚守，对外依附，国家还能保存。所以秦国强盛的时候，法律繁多，刑罚严厉，天下震动；等到它衰落的时候，百姓怨恨，天下就背叛了。所以周朝按照五种等级制度治理国家，遵循治国之道，延续了一千多年。秦国本末都失去了，所以不能长久。由此看来，国家安危的规律相差得太远了。
贾谊《过秦论》里说，秦孝公凭借着殽山和函谷关的险固地势，拥有雍州的土地，君臣牢固地守卫着，伺机谋取周王室的权力，有席卷天下、征服九州、横扫四海的意图，和吞并各国的雄心。商鞅辅佐他，对内建立法规制度，从事耕作纺织，修造防守和进攻的器械；对外实行连横策略，使诸侯自相争斗。于是秦人轻而易举地夺取了黄河以西的土地。
孝公死后，惠文王、武王继承已有的基业，沿袭前代的策略，向南兼并汉中，向西攻取巴、蜀，向东割取肥沃的土地，占领要害的郡县。诸侯恐慌害怕，集会结盟，商议削弱秦国。他们不吝惜珍贵的器物、贵重的宝贝、肥沃富饶的土地，用来招致天下的优秀人才，采用合纵的策略缔结盟约，互相援助，成为一体。
那时，齐国有孟尝君，赵国有平原君，楚国有春申君，魏国有信陵君。这四位封君，都见多识广而又忠诚守信，宽宏厚道而又爱护人民，尊敬贤才而又重用士人，他们相约合纵结盟，瓦解连横，聚合了韩、魏、燕、楚、齐、赵、宋、卫、中山的军队。于是六国的士人，有宁越、徐尚、苏秦、杜赫等人为他们出谋划策，齐明、周最、陈轸、昭滑、楼缓、翟景、苏厉、乐毅等人沟通他们的意见，吴起、孙膑、带佗、兒良、王廖、田忌、廉颇、赵奢等人统率他们的军队。他们曾经以十倍于秦的土地，上百万的军队，攻打函谷关来进攻秦国。秦人打开函谷关引敌深入，九国的军队却迟疑起来，不敢入关。秦人没有耗费一支箭那样的消耗，天下的诸侯就已陷入狼狈不堪的境地了。于是合纵解散，盟约解除，各国争着割地来贿赂秦国。秦国有剩余的力量利用对方的弱点制服他们，追赶逃走的败兵，百万败兵横尸道路，流淌的鲜血可以漂浮盾牌。秦国凭借这有利的形势，割取天下的土地，重新划分山河的区域。强国主动表示屈服，弱国入秦朝拜称臣。延续到孝文王、庄襄王，他们统治的时间不长，秦国没有什么大事发生。
秦始皇继承了前六代君主的功业，挥舞着长鞭来驾驭天下，吞并了东周、西周，灭掉了各诸侯国，登上了皇帝的宝座控制着天下，用严酷的刑罚来奴役天下百姓，声威震动四海。他向南攻取了百越的土地，把它划为桂林郡和象郡，百越的君主低着头，颈上捆着绳子，把性命交给司法官吏处置。又派蒙恬在北方修筑长城，作为边疆上的屏障，使匈奴退却了七百多里，胡人不敢再到南边来放牧，勇士不敢拉弓射箭来报仇。
秦始皇接着就废除古代帝王的治世之道，焚烧诸子百家的著作，来使百姓变得愚蠢。毁坏高大的城墙，杀掉英雄豪杰，收缴天下的兵器，集中到咸阳，销毁兵刃和箭头，用来铸成十二个铜人，以便削弱百姓的反抗力量。然后凭借华山当作城墙，就着黄河当作护城河，依靠着高耸的华山，对着深不可测的黄河，把它作为坚固的屏障。好的将领手执强弩，守卫着要害的地方，可靠的官员、精锐的士卒拿着锋利的兵器，盘问过往行人。天下已经平定，秦始皇心里认为这关中的险固地势，像是千里的铜墙铁壁，正是子孙万代的帝王基业。
秦始皇死后，他的余威依然震慑着边远地区。陈涉不过是个用破瓮做窗户、用草绳系户枢的贫家子弟，是个被雇佣的人，是个被征发戍边的士卒，才能不如平常的人，既没有孔子、墨子那样的贤德，也没有陶朱公、猗顿那样的富有，他置身于戍卒的队伍中，从田野间突然奋起发难，率领着疲惫无力的士兵，指挥着几百人的队伍，转过身来进攻秦国。他们砍下树木作武器，举起竹竿当旗帜，天下人像云一样聚集起来，像回声似的应和他，担着粮食如影随形地跟着。崤山以东的英雄豪杰于是一齐起事，消灭了秦的家族。
再说，秦朝的天下并没有变小变弱，雍州的地势，崤山和函谷关的险固，还是跟原来一样。陈涉的地位，并不比齐、楚、燕、赵、韩、魏、宋、卫、中山的国君尊贵；锄头木棍并不比钩戟长矛更锋利；那迁谪戍边的卒子的军队，并不比九国部队更强；深谋远虑，行军用兵的策略，也比不上先前九国的谋士。可是条件好者失败而条件差者成功，功业完全相反，为什么呢？假使拿崤山以东诸国跟陈涉比一比长短大小，量一量权势力量，那简直是天渊之别了。然而秦凭借着它的小小的地方，发展到兵车千辆的国势，招致八州来归，而使六国诸侯都来朝见，已经一百多年了；然后将天下作为一家私产，用崤山、函谷关作为宫墙；一个戍卒发难就毁掉了天子七庙，皇子皇孙都死在人家手里，被天下人所讥笑，这是为什么呢？就因为不施行仁义而使攻守的形势发生了变化啊。
秦国统一天下，吞并诸侯，临朝称帝，供养四海，天下的士人顺服地慕风向往，为什么会这样呢？回答是：近古以来没有统一天下的帝王已经很久了。周王室力量微弱，五霸相继死去以后，天子的命令不能通行天下，因此诸侯凭着武力相征伐，强大的侵略弱小的，人多的欺凌人少的，战事不止，军民疲惫。现在秦皇南面称帝统治了天下，这就是在上有了天子啊。这样一来，那些可怜的百姓就都希望能靠他安身活命，没有谁不诚心景仰皇上，在这个时候，应该保住威权，稳定功业，是安定，是危败，关键就在于此了。
秦王怀着贪婪卑鄙之心，只想施展他个人的智慧，不信任功臣，不亲近士民，抛弃仁政王道，树立个人权威，禁除诗书古籍，实行严刑酷法，把诡诈权势放在前头，把仁德信义丢在后头，把残暴苛虐作为治理天下的前提。实行兼并，要重视诡诈和实力；安定国家，要重视顺时权变：这就是说夺天下和保天下不能用同样的方法。秦国经历了战国到统一天下，它的路线没有改，它的政令没有变，这是它夺天下和保天下所用的方法没有不同。秦王孤身无辅却拥有天下，所以他的灭亡很快就来到了。假使秦王能够考虑古代的情况，顺着商、周的道路，来制定实行自己的政策，那么后代即使出现骄奢淫逸的君主，也不会有倾覆危亡的祸患。所以夏禹、商汤、周文王建立了国家，名号卓著，功业长久。
秦二世一上位，那全天下的人都眼巴巴地瞧着他，看他到底能整出啥样的政策。你就想啊，大冷天的，有件破棉袄穿都觉得幸福；饿肚子的时候，能吃到糟糠都觉得是美味。这时候天下百姓都在嗷嗷待哺，对新皇帝来说，正是树立仁政形象的好时机。要是二世能有个普通君主的样子，任用忠臣贤士，君臣一心为国家的忧患操心，穿着素服去改正先帝的过错，分地给功臣的后代，建立国家、拥立君主，以礼对待天下人，把监狱弄空，减免刑罚杀戮，废除那些没收罪犯家属为奴婢之类的烂规定，让大家都能回到自己家乡，打开粮仓，散发钱财，去救济那些孤独穷困的人，减轻赋税、减少劳役，帮百姓解决燃眉之急，简化法律、减轻刑罚，让天下人都能改过自新，重新做人，每个人都谨言慎行，满足万民的期望，用威望和德行治理天下，那天下不就稳稳地团结在一起了嘛。到时候四海之内，大家都开开心心地过自己的小日子，就怕天下大乱，就算有几个狡猾的家伙，也没心思背叛皇上，那些心怀不轨的大臣想耍心眼儿都没机会，暴乱的事儿自然就没了。
可秦二世偏不这么干，他无道得很，把宗庙和百姓都折腾得够呛，还重新修建阿房宫，刑罚又多又严，官吏治理苛刻，赏罚乱七八糟，赋税没完没了，天下事儿多得官吏都管不过来，百姓穷困潦倒，他还不管不顾。这下可好，奸邪虚伪的事儿全冒出来了，上下互相推诿，犯罪的人一大堆，路上到处都是被刑戮的人，天下百姓苦不堪言。从当官的到普通老百姓，人人都担惊受怕，日子过得穷苦，都不安于自己的位置，所以很容易就起来闹事。你看陈涉，没汤武那样的贤能，也没有公侯的尊贵身份，在大泽乡振臂一呼，天下人就纷纷响应，为啥呢？就是因为百姓日子太艰难、太危险啦。所以以前的帝王能看到事情的发展变化，知道国家存亡的关键，治理百姓的方法，关键就在于让他们安定下来。只要百姓安定，就算有叛逆的臣子，也没人会去帮他。这就叫“安民可与行义，而危民易与为非”。秦二世贵为天子，拥有天下，最后却落得被杀的下场，就是因为他没把国家治理好，这可全是他的错。
襄公立国，在位十二年，搞了个西畤，去世后葬在西垂，他儿子文公继位。文公住在西垂宫，五十年后去世，也葬在西垂，他孙子静公没当国君就死了，然后静公的儿子宪公上位。宪公在位十二年，住在西新邑，死后葬在衙，他有三个儿子，武公、德公和出子。出子在位六年，住在西陵，结果被三个叫弗忌、威累、参父的家伙在偏僻的地方给害了，也葬在衙，之后武公就当上了国君。武公在位二十年，住在平阳封宫，死后葬在宣阳聚东南，那三个害出子的家伙也被治罪了。德公接着上位，在位两年，住在雍大郑宫，生了宣公、成公、缪公，死后葬在阳，还开始搞“初伏”这事儿来抵御蛊害。
宣公在位十二年，住在阳宫，死后葬在阳，还开始记录闰月的事儿。成公在位四年，住在雍之宫，死后葬在阳，这时候齐国去攻打山戎和孤竹。缪公可厉害了，在位三十九年，连天子都承认他的霸主地位，死后葬在雍，他还喜欢研究用人之道，他儿子康公继位。康公在位十二年，住在雍高寝，死后葬在竘社，他儿子共公继位。共公在位五年，住在雍高寝，死后葬在康公南边，他儿子桓公继位。桓公在位二十七年，住在雍太寝，死后葬在义里丘北，他儿子景公继位。景公在位四十年，住在雍高寝，死后葬在丘里南，他儿子毕公继位。毕公在位三十六年，死后葬在车里北，他儿子夷公没当国君就去世了，葬在左宫，夷公的儿子惠公接着开启他的国君生涯。
惠公当了十年国君，死后葬在车里，他儿子悼公上台。悼公在位十五年，葬在僖公西边，还在雍城搞建设呢，之后他儿子剌龚公继位。剌龚公在位三十四年，这时间可不短，死后葬在车里，他有俩儿子，躁公和怀公。剌龚公在位第十年的时候，天上还出现了彗星，也不知道这是吉是凶。
躁公在位十四年，住在受寝，死后葬在悼公南边，他刚上位那年，彗星又冒出来了，看来这彗星和秦国这段时间还挺有缘。怀公是从晋国回来当国君的，在位四年，死后葬在栎圉氏，他生了灵公。不过这怀公有点惨，被大臣们包围，最后自杀了。
肃灵公是昭子的儿子，住在泾阳，在位十年，死后葬在悼公西边，他儿子简公继位。简公也是从晋国回来的，在位十五年，葬在僖公西边，他在位第七年，秦国老百姓开始流行佩剑，感觉一下子变得更酷了有没有。简公的儿子惠公在位十三年，死后葬在陵圉，他儿子出公继位。出公在位才两年就自杀了，葬在雍。
献公上台了，在位长达二十三年，死后葬在嚣圉，他儿子孝公继位。孝公在位二十四年，死后葬在弟圉，他儿子惠文王继位，孝公在位第十三年的时候，秦国把都城迁到了咸阳，这可是件大事儿。惠文王在位二十七年，死后葬在公陵，他儿子悼武王继位。悼武王在位只有四年，死后葬在永陵。
接下来是昭襄王，在位五十六年，这时间够长的，死后葬在茝阳，他儿子孝文王继位。孝文王命不太好，才在位一年就去世了，葬在寿陵，他儿子庄襄王继位。庄襄王在位三年，死后葬在茝阳，他儿子就是大名鼎鼎的始皇帝啦，这时候吕不韦当相国，在秦国那可是权势滔天。
再给大家扒扒这些国君在位时的奇闻异事。献公在位第七年，开始设立市场，第十年的时候，搞了户籍编制，把老百姓按五家为一伍来管理。孝公在位十六年的时候，出现了桃李冬天开花的怪事，也不知道预示着啥。惠文王十九岁就当国君了，在位第二年开始发行钱币，当时还有刚出生的婴儿喊“秦且王”，这事儿听起来就很神奇。悼武王也是十九岁当国君，在位第三年，渭水变红了，而且持续了三天，这也太诡异了。昭襄王同样是十九岁当国君，在位第四年，开始改革田制，把田间的阡陌都重新规划。孝文王五十三年才当上来国君。
庄襄王呢，三十二岁当上国君。在位第二年，就把太原地给拿下了。庄襄王刚上位那年，来了个大赦天下，还表彰先王的功臣，对宗室亲人特别好，对老百姓也广施恩惠。东周的人跟其他诸侯谋划着对付秦国，秦国派相国吕不韦去把他们收拾了，还把东周整个国家都吞并了。不过秦国也没把人家的祭祀断绝，把阳人地赐给了周君，让他能继续供奉祖先。
秦始皇在位三十七年，死后葬在郦邑，他生了秦二世。秦始皇十三岁就当上国君了。秦二世在位三年，葬在宜春，这时候赵高是丞相，封安武侯。秦二世十二岁就当国君了。
从秦襄公到秦二世，秦国一共存在了六百一十年。
孝明皇帝十七年十月十五日乙丑那天，有人这么评价秦国：周朝的国运已经转移了，按照五行相生的道理，仁不能代替母（这里说法有点玄乎哈）。秦国刚好承接了这个位置。秦始皇嬴政（吕政指的就是他）这人残暴又凶狠。不过他以诸侯的身份，十三岁就继位，最后兼并了天下。他尽情放纵自己的欲望，但对宗亲还不错。在位三十七年，到处用兵，制定的政令，对后世的君王也有影响。他大概是有圣人的威严，传说河神还给他授图，他凭借着狼星、狐星的运势，脚踏参星、伐星的吉象（古代星象说法），有这些辅助来成就霸业，所以被称为始皇。
秦始皇一死，胡亥蠢得要命，郦山的陵墓还没修完，又接着修阿房宫，非要完成他爹的计划。还说什么“凡是拥有天下的人，就该肆意放纵欲望，大臣们甚至想停止先君的作为”。他杀了李斯、冯去疾，重用赵高。这话听着太痛心了，胡亥简直就是长着人的脑袋，却像畜生一样鸣叫（骂得够狠）。不施暴威就不能显出他的恶劣，不做得极端就不会灭亡，他倒行逆施，想不灭亡都难，残暴的行为加速了他的灭亡，就算秦国地理位置再好，也没法存活下去。
子婴按顺序继承了王位，戴上玉冠，佩上华丽的丝带，坐着黄屋车，带着百官，去拜谒七庙。一般小人坐在不该坐的位置上，都会心慌意乱，只求苟且偷安。可子婴却能深谋远虑，和他爹一起谋划，就在宫廷之内，把狡猾的赵高给杀了，为君主铲除了奸臣。赵高死后，子婴还没来得及好好犒劳宾客和参加婚礼，饭还没咽下，酒还没沾唇，楚国的军队就已经杀进关中了。刘邦的军队到了霸上，子婴坐着白车，系着绳子，捧着符玺，向刘邦投降。以前郑伯拿着茅草和鸾刀去迎接楚庄王，楚庄王就退兵了（这里是个典故对比）。但秦国就像决口的黄河没法再堵住，像腐烂的鱼没法再保全了。贾谊、司马迁说：“要是子婴有个普通君主的才能，再有几个中等水平的辅佐大臣，山东地区就算叛乱，秦国的土地也能保全，宗庙的祭祀也不会断绝。”秦国已经衰败到极点，天下都已经土崩瓦解了，就算有周公旦那样的才能，也没办法施展，却去要求一个孤立无援的子婴力挽狂澜，这太荒谬了！一般都说秦始皇开启了罪恶，胡亥把这罪恶发展到极致，这话有道理。还要求子婴能保全秦国，这就是不懂得时势变化呀。纪季把酅地献给齐国，《春秋》都没记载他的名字（也是个典故）。我读《秦纪》，读到子婴车裂赵高的时候，不禁佩服他的果断，也同情他的志向。子婴在生死大义方面，已经做得很不错了。